DPJ Workspace förvärvas av AJ Produkter

Livingstone har agerat rådgivare åt grundaren och ägaren av DPJ Workspace (”DPJ”) vid försäljningen till AJ Produkter. DPJ har under de senaste åren vuxit kraftigt och bolaget har etablerat en ledande position på kontorsinteriörsmarknaden, med ett primärt fokus på e-handel.

DPJ startades 1995 av Dick Peter Johansson. Affärsidén är att hjälpa företag i förändring till en funktionell och trivsam arbetsmiljö. Detta innefattar exempelvis försäljning, leverans och installation av möbler och inredning för kontor och offentliga miljöer. DPJ är etablerade i stora delar av Europa och levererar allt från enskilda hemarbetsplatser till hela kontorsinredningar för företag med tusentals anställda. Med över 36 000 artiklar, varav ca 6 000 i lager, erbjuder DPJ ett av marknadens bredaste utbud av möbler och inredning inom segmentet Workspace. Bolaget omsatte under förra året (2021) 461 miljoner kronor – en tillväxt på 86% jämfört med året innan (2020). Majoriteten av försäljningen sker via egen e-handel där bolaget erbjuder både egna och externa varumärken.

“För oss var det inte självklart att ta in en finansiell rådgivare i säljprocessen. Vi valde däremot att anlita Livingstone och vi har under resans gång insett vilket fantastiskt värde detta har varit. Teamet på Livingstone har vida överträffat mina förväntningar, deras arbetsinsats och engagemang har varit ovärderligt i processen. Livingstone har både drivit processen framåt och fungerat som ett viktigt bollplank för mig och ledningen i olika frågor och analyser”, säger Peter Johansson, VD och ägare av DPJ.

“Det har varit inspirerande att arbeta med Peter som på ett imponerande sätt byggt en ledande e-handel för produkter till arbetsplatsen. Med AJ Produkter som ny ägare kommer DPJ blir ännu starkare och fortsätta sin tillväxtresa i Europa”, säger Henrik Widlund, Partner på Livingstone.

Transaktionen innebär att AJ Produkter förvärvar DPJ som beräknas addera cirka en halv miljard kronor till AJ Produkters befintliga omsättning på omkring tre miljarder kronor. Förvärvet är ett steg i AJ Produkters målsättning att skapa en starkare position på marknaden för kontorslösningar i Sverige och Europa. Företagen kompletterar varandra genom att man attraherar olika segment i marknaden samtidigt som positiva synergier förväntas.

“DPJ har gjort en imponerande resa och står verkligen ut på marknaden. Vi har följt bolaget över tid och är nu väldigt glada över att få fortsätta resan tillsammans. DPJ kompletterar AJ Produkter väldigt bra. De har lyckats att ta en tydlig position mot en spännande kundgrupp och vi ser att vi kan fortsätta växa framgångsrikt parallellt som helt enskilda bolag”, säger Enock Johansson, VD för AJ Produkter.

AJ Produkter säljer inredning för arbetsplatser, bland annat för kontor, industrier, lagerinredningar och skolmiljöer. Inredningsföretaget startades 1975 och har sedan dess drivits av familjen Johansson. AJ Produkter har cirka 1 000 anställda och är verksamma på cirka 20 marknader runt om i Europa.

Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom sektorn efter transaktioner som bland annat försäljningen av Hafa Bathroom Group till BHG Group, försäljningen av Loviseberg Presseri till SEB Private Equity och försäljningen av INR till Dansani.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Wigge & Partners var legal rådgivare till DPJ Workspace i försäljningsprocessen.