Livingstone rådgivare vid refinansiering av AFNI

Livingstone har agerat rådgivare till AFNI Inc. vid dess refinansiering, som backas av Regions Bank.

AFNI är ett Business Process Outsourcing-företag (BPO) med operativa centrum över hela USA och Filippinerna. Företaget är specialiserat på att tillhandahålla helhetslösningar för kundlivscykler inom kommunikations- och försäkringsbranschen. AFNI:s lösningar levereras genom flera olika kanaler, däribland röst, webbchatt, sociala medier och back office-administration. AFNI har sedan 1990 vuxit från 50 anställda i Bloomington, IL till över 5 000 personer på sju kontor runt om i världen.

Detta är Livingstones andra finansieringsuppdrag för AFNI. Livingstone har säkrade 2014 finansiering för bolaget från Newstar Financial.

– Livingstone har återigen säkrat ett enastående resultat för AFNI. Vi ser nu fram emot att arbeta med Regional Bank som vår nya kommersiella bankpartner och verkställa på våra tillväxtplaner, säger Steve Czirjak, finanschef på AFNI.

– Vi är alltid glada att få arbeta med återkommande kunder och bistå dem under hela livscykeln för deras företag. I och med att vi både erbjuder M&A- och skuldrådgivning, kan vårt team hjälpa företag med både lämplig kapitalstruktur eller refinansiering, och med större strategiska initiativ, förvärv och den slutliga exits, säger Tom Lesch, Partner på Livingstone.

– Vi har fortsatt att se en hel del aktivitet inom sektorn Customer Relations Management (CRM), som vi tror kommer att driva ökad finansiering och ytterligare M&A-möjligheter. Denna transaktion är ett bevis på likviditeten i marknaden för starka medelstora företag i callcenterbranschen, säger Brennan Libbey, Partner på Livingstone.

AFNI är Livingstones sjunde finansieringstransaktion i år och kommer efter framgångsrika transaktioner för ett antal familjeägda och sponsorbackade bolag.