Swedish Oat Fiber, specialiserad tillverkare av betaglukaner, havreoljor och -proteiner, förvärvas av franska Naturex, global ledare inom naturliga ingredienser

Livingstones Consumerteam har agerat rådgivare till Swedish Oat Fiber vid försäljningen till Naturex. Transaktionen är resultatet av en bred konkurrensutsatt försäljningsprocess där Livingstone identifierade och utvärderade ett stort antal internationella köpare.

Svenska Swedish Oat Fiber har en ledande internationell marknadsposition som producent av havrebetaglukaner, dietfibrer, havreoljor och havreproteiner för användning inom livsmedels-, hälso-, kosmetika- och djurfoderindustrin. Bolagets huvudkontor och tillverkningsanläggning ligger i Bua utanför Göteborg.

Naturex distribuerar, tillverkar och marknadsför naturliga specialingredienser för livsmedels-, hälso- och kosmetikaindustrin. Naturex är noterat på Euronext Paris och har sitt huvudkontor i Avignon, Frankrike, och sysselsätter 1 700 personer över hela världen. Koncernen hade 2016 en omsättning på 404,4 miljoner euro.

– Livingstones team med Christopher, Fredrik och Gustav har gjort ett fantastiskt jobb under försäljningsprocessen. Jag är övertygad om att resultatet inte hade blivit detsamma utan deras entusiasm, driv och mycket ambitiösa insatser.

Naturex har förvärvat 100% av aktierna i Swedish Oat Fiber. Förvärvet överensstämmer med Naturex strategi att accelerera utvecklingen av sin specialproduktportfölj och kommer att ge betydande synergier med deras affärsutvecklingsmodell. Swedish Oat Fiber kommer också att bidra till att stärka Naturex marknadspositioner inom segmentet för naturliga kostprodukter.

– Vi är mycket glada att vara med i Naturex Group, som delar samma passion för vår verksamhet och gemensamma värderingar av entreprenörskap, kreativitet och integritet. Vi är övertygade om att Naturex kommer att veta hur de ska bidra med ny strategisk drivkraft till Swedish Oat Fiber och stödja bolagets utveckling och framtida projekt genom sitt internationella företagsnätverk, FoU-stöd och expertisen i sitt nätverk av applikationslaboratorier, säger Peo Crona.

– Vårt team visste från början att Swedish Oat Fiber skulle vara ett mycket attraktivt förvärvsobjekt; det är inte bara en verksamhet för framtiden, utan också ett välskött bolag med engagerade ägare och ledning. Vi fick använda vår styrka som verkligt globala rådgivare och samordna köparintressenter från flera geografiska marknader i en konkurrensutsatt försäljningsprocess, säger Christopher Fägerskiöld, Partner på Livingstone.

Detta är Livingstones tionde Consumertransaktion under de senaste 12 månaderna, efter bland annat affären med golv- och badrumshandeln Golvpoolens försäljning till Bygghemma.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och advokatfirman Vinge var juridisk rådgivare till Swedish Oat Fiber i försäljningsprocessen.