Afni, en leverantör av kundservicetjänster för kommunikations- och försäkringsbranschen, omfinansieras av Regions Bank
Livingstones skuldrådgivningsteam har säkrat omfinansiering av Afni Inc. från Regions Bank.
Afni är ett outsourcing-företag (Business Process Outsourcing) med verksamhetscentra i USA och Filippinerna. Företaget är specialiserat på kundservicetjänster för kommunikations- och försäkringsbranschen. Afnis kundlösningar levereras via flera kundkanaler inklusive inkommande telefon, webbchatt, social media och back office. Sedan 1990 har Afni vuxit från 50 anställda i Bloomington, Illinois, till över 5 000 medarbetare fördelade på sju kontor runt om i världen.
Detta är Livingstones andra transaktion som skuldrådgivare för Afni efter att tidigare ha säkrat finansiering för bolaget från Newstar Financial 2014.
– Livingstone har återigen rest en utmärkt finansiering för Afni och vi ser fram emot att genomföra vår tillväxtstrategi tillsammans med vår nya partner i Regions Bank, kommenterade Steve Czirjak, CFO på Afni.
Afni utgör Livingstones sjunde transaktion som skuldrådgivare under 2016 efter lyckade finansieringar av ett antal privatägda företag.
– Vi är alltid glada över att arbeta med återkommande kunder och hjälpa dem genom hela deras livscykel. Genom att vara både M&A och skuldrådgivare kan vi bistå med omfattande vägledning i såväl finansierings- och kapitalstruktursfrågor som vid större strategiska initiativ, förvärv och slutligen exits, kommenterade Tom Lesch, Partner på Livingstone.
Transaktionen stärker Livingstones position som rådgivare inom BPO-sektorn ytterligare och följer andra gränsöverskridande transaktioner som försäljningen av Grass Roots Group till Blackhawk Network Holdings och försäljningen av CSL till Iconiq Capital.
– Vi kan fortsatt se en hög aktivitet inom CRM-industrin som vi tror kommer att pådriva ökade finansierings- och M&A-möjligheter. Denna transaktion visar på marknadens efterfrågan av starka mid market-företag inom call center-sektorn, kommenterade Brennan Libbey, Partner på Livingstone.
