Bergfalk & Co, ledande leverantör av premiumråvaror till restaurangbranschen, förvärvas av Litorina

Livingstones Business Services-team har agerat rådgivare till Bergfalk vid försäljningen till Litorina. Transaktionen är resultatet av en konkurrensutsatt försäljningsprocess riktad mot resursstarka köpare som delade säljarnas önskemål om struktur och deras vision att bli nummer ett i Norden.

Bergfalk grundades 1840 och är idag en ledande leverantör och förädlare av högkvalitativa produkter främst inom kött, fisk och skaldjur, med en mycket stark position på landets största marknad, Stockholm. Huvudkontoret ligger i Älvsjö utanför Stockholm och bolaget har drygt 120 anställda.

Litorina förvärvar majoriteten av aktierna i Bergfalk & Co AB samtidigt som samtliga säljare och flertalet nyckelpersoner investerar i bolaget. Lars Bengtsson, som lett bolaget sedan 2014, kvarstår som VD. Transaktionen skapar betydande möjligheter för Bergfalk att fortsätta expandera geografiskt, både i Sverige och övriga Skandinavien.

– Det har varit en intensiv period där vi är nöjda med beslutet att ta hjälp av en rådgivare som har erfarenhet av den här typen av arbete. Som entreprenörer kunde vi inte riktigt föreställa oss omfattningen på processen och hur viktigt det är att den drivs på ett professionellt sätt, både för att utvärdera köparna och självklart att försöka maximera villkoren. Livingstone har visat stor förmåga på bägge två och dessutom skapat ett stort intresse för bolaget och, inte minst, varit ett kul gäng att arbeta med, säger Lars Bengtsson, VD på Bergfalk.

Bergfalk är kända för sin förädling av premiumprodukter och sina skräddarsydda leveranser och servicelösningar för krävande kunder. Detta tillvägagångssätt har utvecklats i samarbete med välkända kockar och profiler i branschen och positionerat Bergfalk väl på den tydligt växande restaurangmarknaden. Bolaget har visat stark organisk tillväxt under de senaste åren och omsatte 500 miljoner kronor 2016.

– Bergfalks starka marknadsposition och kundfokus i kombination med ledningens bevisade förmåga att driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv, gör bolaget till en utmärkt plattform för vidareutveckling och fortsatt tillväxt. Det är en väldigt spännande investering och vi ser fram emot att stötta ledningen i att driva den fortsatta expansionen, inte minst genom ett intensifierat förvärvsfokus i en fragmenterad marknad, säger Lars Verneholt, Partner på Litorina.

Den nordiska restaurangmarknaden har utvecklats starkt under de senaste åren; allt fler lägger en större del av inkomsten på att äta ute, och det har blivit det föredragna sättet att umgås, i synnerhet bland yngre generationer.

– Dessa trender, tillsammans med Bergfalks spännande marknadsposition, har bidragit till ett stort intresse från investerare i processen. Litorina delar Bergfalks vision och möter bolagets specifika kriterier för partnerskap, och med Litorina som ägare har Bergfalk mycket goda förutsättningar att ytterligare växla upp sin expansion, säger Daniel Ohlsson, Managing Director på Livingstone.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå var juridisk rådgivare till Bergfalk i försäljningsprocessen.