Epex Group förvärvas av fastighetsserviceleverantören Samsic

Livingstones tjänstesektorteam har agerat rådgivare till ägaren av Epex Group vid försäljningen av samtliga aktier till franska Groupe Samsic.

Epex Group, med huvudkontor i Neu-Ulm i Tyskland, är en tysk, rikstäckande tjänsteleverantör av fastighetsservice. Bolaget har fler än 1 700 anställda och omkring 1 600 samarbetspartners som stöd för tjänsteportföljen inom infrastruktur och teknisk förvaltning samt logistik och trafikledning. Epex är framförallt starka inom underhåll, städ och säsongsbunden serviceoch bedriver verksamhet under flera varumärken; Epex, Dornseif, Ludwig, Metz and Deav. Bolaget har sedan det grundades 2001 haft en imponerande tillväxttaxt och har idag en omsättning på omkring 50 miljoner euro.

– Livingstones stöd genom hela transaktionen var avgörande för genomförandet. Tack vare teamets höga servicenivå, breda kunskap om ägarledda bolag och erfarenhet av försäljningsprocesser bidrog, överträffade de mina förväntningar, säger Elias Chisari, grundare och VD på Epex Group.

– Vi är övertygade om att vi har funnit en stark partner i Samsic, som kommer att stötta oss och underlägga vår tillväxt. Vi har redan identifierat stora möjligheter för hur vi kan öka vår närvaro på tysktalande marknader och stärka vår konkurrenskraft, säger Chisari.

Groupe Samsic, med bas i Rennes i Frankrike, är en av europas ledande aktörer inom fastighetstjänster, outsourcing och vikarietjänster, med en beräknad omsättning på över 1,8 miljarder euro 2017. Bolaget har framgångsrikt implementerat en konsolideringsplan på europanivå under de senaste åren, och kan i och med förvärvet av Epex Group nu också erbjuda tjänster på den tyska marknaden.

– Vi är glada att Epex Group kontaktade oss igen, efter vårt tidigare möte vid försäljningen av Dornseif till Epex 2014. Epex har utvecklats på ett mycket dynamiskt sätt de senaste åren och utgör ett utmärkt tillskott till Groupe Samsics internationella tjänsteportfölj. Vi tror att det kommer bli ett framgångsriktsamgående för båda parter med synergier både på kund- och kostnadsnivå, säger Dr. André Schröer, Partner at Livingstone.

Transaktionen är den andra som Livingstone genomför med Epex Group, efter affären där Livingstone rådgav Dornseif Winterdienst e. Kfr. vid försäljningen av dess operativa verksamhet till just Epex Group.