Henry Schein förvärvar en majoritet av aktierna i Cliniclands
Livingstones Consumer-team har agerat rådgivare till Cliniclands, en nordisk e-handelsplattform för professionella tandvårdsprodukter, vid försäljningen till amerikanska Henry Schein Inc. Baserat på Cliniclands starka marknadsposition och skalbara affärsmodell har Livingstone lett en internationell konkurrensutsatt försäljningsprocess riktad mot ledande distributörer av vårdprodukter.
Världens största vårdproduktdistributör för tandläkarmottagningar Henry Schein tar ett första steg in på den nordiska marknaden när de förvärvar en majoritet av aktierna i Cliniclands. Henry Schein har därmed verksamhet i 32 länder runtom i världen. Grundarna Falk Andersson, Niklas Schori och Daniel Skoglund kommer att fortsätta leda verksamheten och äga resterande aktier, med en option att sälja denna andel om tre år.
– Från första mötet med Henrik och Zakaria på Livingstone har vi haft nära kontakt och samarbetet har fungerat utmärkt genom alla steg i processen. Tillgången till deras internationella kollegor och nätverk av köpare var en direkt avgörande faktor för den lyckade transaktionen, säger Falk Andersson, vd och medgrundare av Cliniclands.
Cliniclands grundades för bara sex år sedan av Falk Andersson, Niklas Schori och Daniel Skoglund, alla med bakgrund från Biomet 3i. Teamet identifierade ett digitaliseringsbehov inom försäljning av tandvårdsprodukter i Norden och målet har sedan start varit att skapa en e-handelsplattform som på ett smidigt sätt sammanför leverantörer från hela världen med nordiska tandläkare. Idag erbjuder Cliniclands fler än 700 olika varumärken genom en effektiv dropship-modell, där kundens order matchas med internationella samarbetspartners via ett API. Bolaget har tio anställda och hade en årsomsättning om närmare 100 miljoner kronor per den 31 mars 2019.
Henry Schein är en global distributör av tjänster och produkter för vårdsektorn som omsatte 9,4 miljarder USD 2018. Bolaget är noterat på Nasdaq och är ett Fortune 500 Company samt ingår i indexen S&P 500 och Nasdaq 100. Med 19 000 anställda över hela världen servar Henry Schein totalt 1 miljon kunder.
– Med Henry Schein som ny majoritetsägare får Cliniclands bästa möjliga förutsättningar att växa in i nya produktområden, kundgrupper och marknader. Kombinationen av Cliniclands nytänkande och snabbfotade organisation och Henry Scheins storlek och erfarenhet kommer göra bolaget till en stark utmanare till de etablerade nordiska aktörerna, säger Henrik Widlund, Partner på Livingstone.
Livingstones team fullföljer härmed ytterligare en e-handelstransaktion, efter bland annat försäljningen av Nordicfeel till Verdane, försäljningen av Golvpoolen till Bygghemma, och Felleskjøpets förvärv av Granngården.
Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare till Cliniclands och Wigge & Partners var deras juridiska rådgivare under försäljningsprocessen. ER redovisning i Lund rådgav även vid vissa redovisningsfrågor.
