I.T.K. AB har förvärvats av Accent Equity Partners
Livingstone har agerat rådgivare till ägarna när I.T.K. och Hissgruppen går samman och tar in Accent Equity som partner.
I.T.K. och Hissgruppen arbetar med nyinstallation, modernisering och service av hissar med särskilt fokus på skräddarsydda lösningar. Bolagen omsätter tillsammans ca 250 miljoner kronor och har ca 100 anställda.
Ägarna till de två företagen har bestämt sig för att gå samman för att skapa en ännu starkare aktör på hissmarknaden. Samtidigt tar ägarna in investeringsfonden Accent Equity 2012 som partner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatt tillväxt. Tillväxten är planerad att ske både organiskt på nya delmarknader och via förvärv – till att börja med i Sverige.
– Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med Hissgruppen. Accent Equitys dokumenterade förmåga att lotsa entreprenörsledda företag till tillväxt gör att vi kan flytta fram positionerna ytterligare för såväl våra kunders som anställdas bästa, säger Lars Walldén, grundare av I.T.K.
– Genom åren har vi fått avstå ifrån en del spännande affärer då de har varit i största laget för våra respektive bolag. Tillsammans med I.T.K. blir vi starkare och med Accent Equitys finansiella och industriella muskler bakom oss skapar vi de bästa förutsättningar för en framgångsrik tillväxtstrategi, säger Åke Carlsson, VD och delägare för Hissgruppen.
Livingstone har bistått de tidigare huvudägarna i försäljningsprocessen, från ett detaljerat presentationsmaterial och affärsplan till ett strukturerat bemötande av intressenter.
– Det har varit en oerhört spännande och givande process där kombinationen av I.T.K. och Hissgruppen skapade ett stort intresse från investerare. Med Accent får entreprenörerna en väldigt stark partner i att genomföra samgåendet och fortsätta en expansiv resa med möjlighet till kompletterande förvärv, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.
– Hissbranschen är oerhört spännande med ett flertal framgångsrika privatägda företag under de stora internationella spelarna och vi tror på fler kombinationer där duktiga nischföretag kan dra nytta av en större miljö, avslutar Thomas Karlsson.
Köparen, Accent Equity, har sedan starten 1994 varit rådgivare åt sju fonder med ett totalt förvaltat kapital på cirka 12 miljarder kronor och investerat i 66 bolag, varav 49 har avyttrats. Accents målsättning är att utveckla portföljbolagen till nordiska, europeiska eller globala aktörer genom hållbara förbättringar av företagens affärsverksamhet och strategiska positioner.
