Livingstone rådgivare vid försäljningen av Swedwise
Livingstones Media & Technology-team har agerat rådgivare till ägarna av Swedwise AB (”Swedwise”). Swedwise grundades år 2010 och har sedan dess vuxit fram till ett specialiserat IT-bolag inom systemintegration och informationshantering. Bolaget erbjuder licenser och konsulttjänster till en bred kundgrupp runt om i Norden. Transaktionen är ett resultat av en strukturerad försäljningsprocess där Livingstone positionerat bolagets unika affärsmodell och belyst de fortsatta tillväxtmöjligheterna.
Swedwise är ett IT-bolag som sedan starten 2010 erbjudit mjukvarulicenser, konsultation, mjukvaruutveckling och support. Genom att kombinera ledande mjukvarulicenser med hög personlig kompetens skapar Swedwise kundanpassade lösningar inom informationshantering och systemintegration. Swedwise hjälper sina kunder att ta kontroll över informationsflöden, skapa integrationsmöjligheter mellan affärssystem och automatisera affärsprocesser genom digitalisering. Bolaget har idag kontor i Karlstad och i Stockholm och uppnådde en rörelsemarginal om 37% år 2021.
Affären innebär att Storskogen förvärvar 82% av aktierna i VSH Holding AB, holdingbolaget som äger samtliga aktier i Swedwise. Därmed kommer Swedwise att ingå i vertikalen Digitala tjänster som omfattas av totalt 8 bolag, vertikalen omsatte cirka 380 MSEK under 2021 och leds av Oskar Bjursten, Investment director på Storskogen. Tidigare ägare kommer att kvarstå som delägare och operativt aktiva efter transaktionen.
– Jag har känt ett stort förtroende för teamet från Livingstone. De har varit väldigt professionella och extremt lyhörda för våra önskemål och har guidat oss genom en väl strukturerad process. Jag är djupt imponerad över hur snabbt och bra de har satt sig in i vår affär och deras förmåga att förmedla den till potentiella köpare, säger Jonas Kallin, CFO och delägare av Swedwise.
– Swedwises attraktiva affärsmodell, med en hög andel återkommande licensintäkter på långa kontrakt med kompletterande konsulttjänster, har resulterat i ett stort intresse från marknaden. Behovet av att digitalisera informationsflöden är påtagligt i de flesta branscher och något som kommer att öka under en lång tid framöver – här har Swedwise tagit en marknadsledande position som kritisk partner till företag och regioner i Norden, säger Marcus Åström, Director på Livingstone.
– Vi ser fram emot att välkomna Swedwise till vår portfölj av digitala tjänsteföretag. Företaget är välskött och erbjuder djup expertis inom IT-automation och informationshantering, globala makrotrender som vi tror starkt på. Swedwise har en attraktiv kundmix och en mycket stark affärsmodell, säger Oskar Bjursten, Investment director på Storskogen.
Storskogen är ett noterat bolag som förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Per den 31 december 2021 bestod Storskogen av 105 affärsenheter med sammanlagt cirka 9 000 anställda och en årsomsättning på över 23 miljarder kronor.
Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom Media & Technology-sektorn, efter bland annat försäljningen av Adtoox till Peach, försäljningen av Bombayworks till Storskogen samt försäljningen av PDSVISION till CapMan.
Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Hansen Advokatbyrå var legal rådgivare till Swedwise i försäljningsprocessen.
