Livingstone rådgivare vid sammanslagningen av PrimeQ och VIEW Ledger
Livingstone har agerat rådgivare åt grundarna och ägarna av PrimeQ AB (”PrimeQ”), en koncern som levererar egenutvecklad mjukvara, tredjepartsmjukvara och tjänster inom IT, telefoni, redovisning, lön, affärssystem, beslutsstöd och e-handel. PrimeQ grundades 2011 och har sedan dess etablerat en stark position på en växande marknad. Sammanslagningen av PrimeQ och VIEW Ledger innebär att bolagens erbjudande förstärks kraftigt, samtidigt som verksamheten breddas i hela Norden.
PrimeQ grundades 2011 med visionen att skapa en unik sammansättning av produkter och tjänster inom ekonomi, affärssystem och IT. Genom att kombinera och paketera kundanpassade lösningar har bolaget etablerat positionen som en partner med många specialister. Bolaget omsätter cirka 175 MSEK och har idag cirka 100 medarbetare baserade på kontor i Stockholm, Västervik, Motala, Norrköping och Västerås.
“Genom att gå samman med PrimeQ tar vi ett strategiskt viktigt steg framåt. De kommer in med mycket intressanta produkter och en stark teknisk specialistkompetens som stärker oss på IT-området. Tillsammans med ekonomitjänsterna får vi ett unikt erbjudande för våra gemensamma kunder i Norden”, säger John Hugosson, koncernchef på VIEW Group.
Transaktionen innebär att VIEW Ledger köper samtliga aktier i PrimeQ, samtidigt som nuvarande ägare i PrimeQ återinvesterar och blir delägare i det sammanslagna bolaget. Totalt kommer den nya sammanlagda verksamheten ha cirka 540 medarbetare i Norden och omsätta cirka 675 MSEK.
“Livingstones professionella och konstruktiva hantering har verkligen varit ett stort stöd och avgörande för att vi kunnat genomföra transaktionen på rekordtid. De satte snabbt ihop ett väldigt duktigt team med olika kompetenser som gett oss rätt stöd i varje fas av processen. Redan innan processen hade Livingstone startat ett arbete med att förstå oss och vår verksamhet för att sedan kunna hjälpa oss när det blev läge”, säger Claes Völcker, koncernchef och delägare av PrimeQ.
VIEW Ledger är en del av VIEW Group, som i sin tur delägs av det norska riskkapitalbolaget Explore Equity. Bolaget grundades 2004 av tre bröder, och är idag en snabbväxande nordisk aktör inom ”AccounTech” och IT. De drygt 420 medarbetarna finns idag på ett 20-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Tillsammans levererar de affärssystem, redovisningsteknologi och tjänster inom redovisning, lön och ekonomisk rådgivning. Företagets omsättning innan samgåendet med PrimeQ var cirka 500 MSEK.
Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom sektorn efter bland annat försäljningen av Swedwise till Storskogen, försäljningen av Adtoox till Peach, samt försäljningen av PDSVISION till CapMan.
Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Forssander Sonander var legal rådgivare till PrimeQ i försäljningsprocessen.
