Bergfalk & Co, führender Feinkosthändler und Caterer für die skandinavische Restaurantbranche, wird von Litorina übernommen
Das schwedische Livingstone-Team hat Bergfalk erfolgreich bei der Veräußerung der Geschäftsanteile an Litorina Capital Advisors beraten. Die Transaktion ist das Ergebnis eines strukturierten Verkaufsprozesses, der sich speziell an solvente Käufer richtete, die die Vision der Verkäufer teilten, Marktführer auf dem skandinavischen Markt zu werden.
Bergfalk wurde im Jahr 1840 gegründet und ist heute ein führender schwedischer Feinkosthändler und Caterer für Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Stockholm und beschäftigt rund 120 Mitarbeiter.
Litorina erwirbt die Mehrheitsanteile an Bergfalk, während gleichzeitig alle Verkäufer und Teile des Führungspersonals in das Unternehmen investieren. Lars Bengtsson, der das Unternehmen seit 2014 als Geschäftsführer leitet, bekleidet weiterhin die Rolle des CEO. Die Transaktion eröffnet Bergfalk neue Möglichkeiten, seine geografische Expansion in Schweden sowie in Skandinavien auszubauen.
“Es war eine sehr hektische und arbeitsintensive Zeit und wir waren froh, einen Berater an unserer Seite zu haben, der uns mit seiner langjährigen Branchenerfahrung unterstützt hat. Als Unternehmer konnten wir uns im Vorfeld nicht vorstellen, welchen Umfang ein M&A-Prozess hat und wie entscheidend im Vorfeld die Bewertung von Käufern im Hinblick auf die Kaufpreisoptimierung ist. Livingstone hat ein sehr hohes Maß an Kompetenz bewiesen und ein großes Interesse für das Unternehmen entwickelt. Es hat viel Spaß bereitet, mit Livingstone zusammenzuarbeiten”, sagt Lars Bengtsson, CEO von Bergfalk.
Bergfalk ist auf die Veredlung von Premiumprodukten und maßgeschneiderten Liefer- und Servicelösungen für anspruchsvolle Kunden spezialisiert Alle Arbeitsprozesse wurden über die Jahre in enger Zusammenarbeit mit renommierten Köchen entwickelt, was Bergfalk auf dem stark expansiven schwedischen Restaurantmarkt eine sehr gute Positionierung ermöglicht hat. Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes organisches Wachstum und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund EUR 51 Mio.
“Die starke Marktposition von Bergfalk und die klare Kundenorientierung in Kombination mit der sehr hohen Kompetenz des Managementteams eröffnen weitere organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten, insbesondere in Form von Add-on Akquisitionen, was das Unternehmen zu einer exzellenten Plattform macht.. Es ist eine sehr spannende Investition und wir freuen uns darauf, das Management bei der weiteren Expansion zu unterstützen, nicht zuletzt durch eine verstärkte Akquisitionsausrichtung auf diesem noch immer sehr fragmentierten Markt”, sagt Lars Verneholt, Partner bei Litorina.
Die skandinavische Gastronomie hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Die Menschen geben einen steigenden Anteil ihres verfügbaren Einkommens für Essen aus. Inbesondere die jüngere Generation nutzt das Essen um sich mit anderen Personen zu treffen und Kontakte zu knüpfen.
“Diese Trends sowie die bemerkenswerte Marktposition von Bergfalk haben dazu beigetragen, dass die Käufer während des Verkaufsprozesses großes Interesse an der Akquisition gezeigt haben. Litorina teilt die Vision von Bergfalk für die Zukunft, erfüllt die spezifischen Partnerschaftsanforderungen und schafft hervorragende Bedingungen für Bergfalk, um dessen Expansion weiter zu beschleunigen “, sagt Daniel Ohlsson, Managing Director bei Livingstone.
Livingstone agierte als exklusiver Finanzberater und Hamilton Advokatbyrå als Rechtsberater von Bergfalk während des Verkaufsprozesses.
