Livingstone unterstützt Jupiter Aluminum Corporation bei der Übernahme der Grupo Valenciana de Aluminio Baux
Das Industrieteam von Livingstone hat die Anteilseigner des US-amerikanischen Aluminiumwerksbetreibers Jupiter Aluminum Corporation bei der Übernahme des spanischen Aluminiumherstellers Grupo Valenciana de Aluminio Baux (Baux) zusammen mit Tochtergesellschaften Bancolor Baux, SLU und Compañía Valenciana de Aluminio Baux, SLU, erfolgreich beraten.
Jupiter wurde 1992 in Hammond (Indiana) gegründet und betreibt ein Aluminiumwerk, das Aluminiumschrott für den Einsatz in Bauprodukten und Landwirtschaftserzeugnissen sowie zur Verwendung in den Automobil- und Logistikbranchen zu Bandblech recycelt. Neben der Installation von Emissionskontrollsystemen in jedem Ofen, der zum Schmelzen von Schrott verwendet wird, hat Jupiter auch eine eigene Autogentechnologie zur weiteren Reduzierung von Emissionen entwickelt und so die Betriebs- und Umwelteffizienz des Unternehmens an die branchenweit anspruchsvollsten Standards angepasst.
Die Firma Baux mit Hauptsitz in Paterna, Spanien zählt zu den fünf führenden europäischen Schmelz- und Walzunternehmen bzw. Bandblechherstellern der Aluminium-Flachwalzindustrie. Die Belieferung von Kunden in insgesamt 12 Ländern auf drei Kontinenten mit qualitativ hochwertigen Produkten führt das Unternehmen unter Einhaltung sehr konkurrenzfähiger Lieferfristen durch. Mit einer 330-köpfigen Belegschaft an vier Standorten erwirtschaftet Baux einen Jahresumsatz in Höhe von über € 123 Mio.
Zu den starken strategischen Synergiemerkmalen der Unternehmen zählen sowohl die sich gegenseitig ergänzenden technischen Ausrüstungen als auch die gemeinsamen Absatzmärkte und der unermüdliche Einsatz für den Kunden. Der Erwerb unterstützt Jupiters internationale Wachstumsinitiative, das Unternehmen kann mit einem neuen Plus an Leistungspotential, Produkten und Fachkenntnissen auf neuen Märkten Fuß fassen.
„Wir freuen uns sehr, diese Transaktion für Jupiter durchzuführen. Der hervorragender Ruf und die hochwertigen Produkte machten Baux zu einem attraktiven Akquisitionsziel. Der Umfang sowie die grenzüberschreitenden Aspekte dieser Transaktion ermöglichten es Livingstone, unser internationales Team erfolgreich einzubinden und unser Know-how im Bereich Akquisitionsberatung und Kapitalbeschaffung unter Beweis zu stellen, um einen so erfolgreichen Abschluss zu erzielen“, kommentiert Ximo Villarroya, Partner bei Livingstone .
Michael Jenny, Geschäftsführer bei Livingstone Chicago, ergänzt: „Wir haben uns gefreut, mit dem Team von Jupiter an einer derart transformativen grenzüberschreitenden Transaktion zu arbeiten. Die Übernahme von Baux stellt einen erheblichen Ausbau der Tiefe und Breite beider Unternehmen in mehreren Märkten dar und sieht Jupiter gleichzeitig für weiteres zukünftiges Wachstum hervorragend aufgestellt.“
Der Abschluss dieser Transaktion zeigt, dass Livingstone der optimale Partner für strategische Käufer bei der Suche nach Möglichkeiten auf den internationalen Märkten tatkräftig ist.
