Livingstone verkauft Goose Island an Anheuser-Busch InBev
Livingstone, das führende unabhängige internationale Investment-Banking Unternehmen ist hocherfreut, den Verkauf von Goose Island Beer Co. (im Folgenden “Goose Island” oder das “Unternehmen”) an Anheuser-Busch InBev (“Anheuser-Busch”) (NYSE: BUD) bekanntgeben zu können. Der Transaktionswert beträgt über $38.8 Mio. Livingstone wurde von Goose Island als exklusiver Finanzberater engagiert.
Anheuser-Busch hat einen 58%-Anteil von den Gründern von Goose Island und anderen Investoren für $22.5 Mio. gekauft. Der Erwerb der restlichen 42% durch Anheuser-Busch von Craft Brewers Alliance Inc. (NasdaqGM: HOOK) für $16.3 Mio. Barmittel und einer zusätzlichen, nicht bekannten Summe wurde ebenfalls vereinbart.
Das in Chicago ansässige Unternehmen Goose Island ist eine USA-weit anerkannte und schnell wachsende “handwerkliche” Brauerei. Das wichtigste Absatzgebiet umfasst den mittleren Westen der USA. Goose Island hat 2010 ca. 127.000 Fass Bier vor allem der Marken Honkers Ale, 312 Urban Wheat Ale und Matilda verkauft. Die Transaktion beschafft Goose Island frisches Kapital, um der wachsenden Nachfrage nach seinen Marken gerecht werden und die regionale Abdeckung über Chicago und den mittleren Westen hinaus ausweiten zu können.
"Die Nachfrage unserer Groß- und Einzelhandelspartner und der Bierliebhaber nach unseren Biersorten hat unsere Lieferkapazitäten überschritten,” sagte John Hall, Gründer und Präsident von Goose Island. “Durch diese Vereinbarung können wir unsere Ziele mit einem idealen Partner erreichen, der unser Wachstum vorantreibt, unsere Produkte zu schätzen weiß und deren Erfolg unterstützt."
“Goose Island hat einen beachtlichen Marktanteil durch seine klassischen Kernmarken und hat sich durch seine exquisiten Luxusmarken eine Vorreiterposition im US-Markt erkämpft,” sagte Jim Moskal, Managing Director bei Livingstone Partners USA. “Anheuser-Busch bringt die nötigen Ressourcen mit, damit Goose Island der steigenden Verbraucher- und Handelsnachfrage nachkommen kann.”
“Wir sind stolz, dass wir Goose Island bei der Suche nach einer langfristigen Lösung behilflich sein und einen weiteren erfolgreichen Verkauf an einen strategischen Käufer für einen wichtigen Mandanten begleiten konnten” fügt David Sulaski, Parnter bei Livingstone Partners USA, hinzu.
Der Verkauf an Anheuser-Busch folgt auf andere kürzlich abgeschlossene Livingstone-Transaktionen mit führenden Markenkonsumgüterherstellern und global agierenden strategischen Käufern wie ARAMARK, Hertz, Kohler, Mattel und Priceline.com.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
David Sulaski
T: +1 312 670 5902
E: sulaski@livingstonepartners.com