IMP und Norman Hay Group formen einen weltweiten Champion für Imprägnierharze
Das Düsseldorfer Sektorteam Industrie hat die Gesellschafter der Internationale Metall IMPrägnier GmbH (IMP) bei der Veräußerung an die britische Norman Hay Group als exklusiver Finanzberater unterstützt.
IMP und Norman Hay formen durch diese Akquisition einen weltweiten Champion für Imprägnierharze. Hinsichtlich der Eckdaten der Transaktion haben die Parteien Vertraulichkeit vereinbart. IMP mit Sitz in Monheim am Rhein bei Düsseldorf ist nicht nur ein Pionier und Inhaber von Patenten im Bereich der Versiegelung und Imprägnierung poröser metallischer Komponenten (gemeinsam mit der Firma Ing. Hubert Maldaner GmbH (Maldaner)), sondern ist auch einer der weltweit führenden Hersteller von Imprägnierharzen und chemischen Additiven.
Norman Hay mit Sitz im britischen Coventry ist ein weltweit anerkannter Marktführer in der Herstellung industrieller Spezialchemikalien, Imprägnierharzen und Maschinen zur Oberflächenbehandlung. Norman Hay unterteilt seine operativen Geschäftsbereiche dabei in die drei Hauptsegmente „Surface Coatings“ mit den TochtergesellschaftenSurface Technology und SIFCO ASC, „Impregnation Sealants, Equipment & Services“ mit dem Unternehmen Ultraseal International, zu dem auch die deutsche Sterr & Eder-Gruppe im bayerischen Landshut gehört sowie „Process Plant & Equipment“ mit der Tochtergesellschaft NHE.
„Die IMP verfügte über eine historisch gewachsene Anteilseignerstruktur und für einen großen Teil der Gesellschafter stellte sich mittlerweile die Nachfolgefrage hinsichtlich Ihres Investments. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir nun als Teil der Norman Hay Gruppe gemeinsam mit Ultraseal einen internationalen Champion für Imprägnierharze formen werden.“, kommentierte Georg Janssen, Geschäftsführer der IMP: „Die Zusammenarbeit mit Livingstone war essentiell für die erfolgreiche Umsetzung dieser Transaktion. Sowohl ich als operativer Geschäftsführer, als auch die Gesellschafter, haben sich jederzeit hervorragend betreut gefühlt.“
„Wir sind sehr froh, dass sich die Gesellschafter der IMP offen für Gespräche hinsichtlich einer möglichen Akquisition gezeigt haben und ich bin fest davon überzeugt, dass diese Transaktion eine Win-Win-Situation für alle Parteien darstellt. Ultraseal International ist der weltweite Marktführer im Bereich Imprägnierharze sowie zugehöriger Maschinen und Dienstleistungen und war der erste Anbieter recyclebarer Harze. Mit der Akquisition von IMP gelingt es Norman Hay diese marktführende Position in der Entwicklung, der Herstellung und dem weltweiten Vertrieb von Imprägnierharzen weiter auszubauen.“, ergänzte Vic Bellanti, CEO von Norman Hay.
„Wenn zwei Branchenschwergewichte zusammenfinden sollen ist das nie ein einfaches Unterfangen, umso schöner war es, dass alle Gespräche und Verhandlungen stets in einer sehr vertrauensvollen und zukunftsgerichteten Atmosphäre stattgefunden haben. Es ist schön zu wissen, dass alle Beteiligten das Gefühl haben eine sehr zufriedenstellende Transaktion realisiert zu haben.“, sagte Jochen Hense, Geschäftsführender Gesellschafter bei Livingstone in Düsseldorf und verantwortlicher Partner für die Transaktion.
In Ergänzung zu der Veräußerung der Internationale Metall IMPrägnier GmbH hat Livingstone parallel die Familie Maldaner bei der Veräußerung der wesentlichen Vermögensgegenstände der Ing. Hubert Maldaner GmbH an Norman Hay beraten.
„Beide Transaktionen sind eng mit einander verknüpft: Während Ultraseal und IMP einen internationalen Champion für Entwicklung, Herstellung und Distribution von Imprägnierharzen bilden, verschafft die Akquisition der Lohnimprägnierbetriebe in Langenfeld, Leipzig und Unterensingen sowie der Marke „Maldaner“ Norman Hay eine wesentlich verbreiterte Basis im deutschen Markt.“, ergänzte Johannes Faber, Prokurist bei Livingstone in Düsseldorf und Projektleiter bei beiden Transaktionen.
