Keraben Grupo SA wurde von Viktoria plc erworben
Das spanische Industrie-Team von Livingstone hat die Anteilseigner der Keraben Grupo SA, einem führenden Hersteller von Boden- und Wandkeramikfliesen, beim Verkauf an das britische börsennotierte Unternehmen Victoria plc beraten. Victoria plc hat 100% der Anteile von Keraben für 274,1 Mio. € erworben. Livingstone und Baird Capital fungierten als als exklusive Finanzberater der Verkäuferseite.
Keraben hat seinen Hauptsitz in Castellón (nahe Valencia) und entwirft, fertigt und vertreibt hochwertige Fußböden und Wandverkleidungen aus Keramik. Keraben vertreibt seine Produkte hauptsächlich in Europa durch unabhängige Fachgeschäfte mit zunehmender Präsenz in DIY(Do-It-Yourself)-Ketten. Keraben ist ein sehr starkes Unternehmen, angeführt von einem bewährten und hoch talentierten Management-Team, welches eine klare Strategie identifiziert und umgesetzt hat, um profitables Wachstum zu erzielen und Marktanteile zu gewinnen.
Im Jahr 2014 beriet Livingstone Tensile Capital Management beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Keraben mit dem Ziel, einen soliden und stabilen Finanzrahmen zu schaffen, der es ermöglicht, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Dadurch konnte Keraben kontinuierlich seinen Umsatz von 97,3 Mio. € in 2014 auf 118,3 Mio. € in 2016 steigern.
Viktoria plc. wurde 1895 gegründet und ist ein internationaler Hersteller und Vertreiber von innovativen Bodenbelägen . Seit1963 ist das Unternehmen an der Börse und seit 2013 an der AIM (Alternative Investment Market) gelistet. . Viktoria plc. hat seinen Hauptsitz in Kidderminster und ist der größte Teppichhersteller Großbritanniens und der zweitgrößte in Australien. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und Australien und beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter an 20 Standorten.
Die Übernahme von Keraben stärkt die strategischen Pläne von Victoria, die sowohl auf personellem Wachstum als auch auf internationalen Unternehmensakquisitionen von hoher Qualität basieren. Diese Transaktion, soll Victoria‘s Expansion auf dem europäischen Keramikmarkt fördern. Victoria und ihre neue Geschäftseinheit Keraben sind optimal positioniert, um durch selektive Akquisitionen im Keramiksektor zu wachsen.
José Luis Lanuza, CEO von Keraben, kommentierte: “Da wir mit dem Team von Livingstone bereits während der Akquisition von Tensile im Jahr 2014 erfolgreich zusammengearbeitet haben, stand unsere Wahl fest. Das Livingstone-Team hat sich auch in dieser Transaktion als sehr engagiert erwiesen und ihre Erfahrung, ihre Branchenkenntnisse und Professionalität haben maßgeblich zum Erflog der Transaktion beigetragenund ein zufriedenstellendes Ergebnis für die Aktionäre und Managementteam erzielt. Wir freuen uns, Victoria an Bord zu haben und das Geschäft mit ihnen in den kommenden Jahren auszubauen.“
Neil Collen, Partner bei Livingstone, sagte: “Die Transaktionvon Keraben ist eine bedeutende Konsolidierung der europäischen Fliesenindustrie. Spanien ist Weltmarktführer auf dem Keramiksektor und will weiterhin sowohl mit nationalen als auch mit internationalen Investoren verhandeln.“ Er fügte hinzu: “Es hat uns gefreut, erneut mit Jose Luis und seinem Managementteam zusammenzuarbeiten. Sie sind sehr professionell und fokussiert und haben eine große strategische Vision. Ich bin zuversichtlich, dass sie ihr Geschäft mit Victoria weiter ausbauen werden.”
