Livingstone berät Lakeshore Recycling Systems bei der Rekapitalisierung durch Goldman Sachs

Lakeshore Recycling Systems („LRS“), das größte private Entsorgungsunternehmen in Illinois, hat eine Rekapitalisierung unter der Führung von Goldman Sachs Private Capital Investment und Maple Partners abgeschlossen.

Dabei agierte Livingstone als exklusiver M&A-Berater für das Unternehmen. Die Rekapitalisierung ermöglicht es, den Betrieb von LRS weiter auszubauen und den Kunden weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten. Das bestehende Management-Team wird das Unternehmen weiter führen; die neue Eigentümerstruktur wird sich nicht auf den Betrieb auswirken.

Die Rekapitalisierung von LRS folgt einem Jahr sehr starken Wachstums, das aus der Übernahme von drei führenden regionalen Abfall- und Recyclingunternehmen und der Vergabe zahlreicher großer kommunaler Verträge resultiert. In nur fünf Jahren hat LRS einen jährlichen Umsatz von mehr als $170 Millionen erzielt und hat heute über 760 Mitarbeiter im Großraum Chicago. Seit 2013 ist LRS durch eine Kombination aus starkem organischem Wachstum und strategischen Akquisitionen von unabhängigen Abfallentsorgungsunternehmen expandiert.

Dieses Wachstum hat zu einer starken regionalen Präsenz geführt. Das Unternehmen sucht weiterhin nach überregionalen Akquisitionsmöglichkeiten in Wisconsin, Indiana, Minnesota und Michigan.

Stephen Miles, Partner bei Livingstone Chicago, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass wir LRS dabei unterstützen konnten, weiteres Kapital zu sichern, um die Plattformexpansion des Unternehmens zu beschleunigen.”