Livingstone berät bei der Veräußerung der Stratus Gruppe an NDH

Livingstone gibt bekannt, dass sein Kunde Stratus Group, LLC (“Stratus” oder “das Unternehmen”) von NDH Advisors LLC (“NDH”), einem Portfoliounternehmen von Unity Partners LP (“Unity Partners”), erworben worden ist. Die Transaktion wurde im November 2023 abgeschlossen; die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.

Stratus wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Leawood, Kansas. Es bietet vermögenden Privatpersonen und kleinen Unternehmen Steuer- und ausgelagerte Buchhaltungsdienstleistungen. Neben dem Service mit steuerlichem Schwerpunkt umfassen die Leistungen von Stratus Nachlassplanung, Nachfolgeplanung, Cashflow-Berichterstattung und Rechnungsbegleichung, Buchführung sowie Auswahl und Bewertung von Vermögensverwaltern. Das Unternehmen wird von der Gründerin Courtney Jones geleitet, die über umfangreiche Branchenerfahrungen aus ihrer 22-jährigen Karriere bei Deloitte verfügt und weiterhin aktiv am Unternehmen beteiligt sein wird.

Mit Niederlassungen in Chicago und Philadelphia bietet NDH Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Steuererstellung, ausgelagerte Buchhaltung, CFO und Unternehmensgründung.

“NDH hat im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ein enormes Umsatzwachstum verzeichnet. Dieses Wachstum zeugt von der NDH-Kultur, der technischen Expertise und den Spitzenleistungen, die das Unternehmen seinen Kunden bietet”, sagt Courtney Jones, Gründerin von Stratus. “Das gesamte Stratus-Team freut sich über diese Gelegenheit, und ich glaube, dass die Kombination unserer beiden Unternehmen den derzeitigen und zukünftigen Kunden einen erstklassigen Service und den derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitern eine großartige Erfahrung bieten wird. Die Beratung und Betreuung durch Livingstone war von entscheidender Bedeutung und sorgte für einen reibungslosen Ablauf der Transaktion vom Start bis zum Abschluss.”

“Es war uns ein Vergnügen, Stratus bei dieser Transaktion zu vertreten. Beide Kanzleien passen hervorragend zueinander, auch was die Expansion in den Markt von Kansas City angeht”, kommentiert Livingstone-Partner Andrew Bozzelli. “Der Trend zu Fusionen und Übernahmen unter Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hält an, und wir bieten eine einzigartige Perspektive für Verkäufer, die an einer Transaktion interessiert sind.”

Crowe LLP fungierte als Wirtschaftsprüfer und Kirkland & Ellis als Rechtsberater der NDH. Lathrop GPM fungierte als Rechtsberater für Stratus.