Livingstone berät den Gesellschafter der Klinik- & Praxisgruppe Dr. Merkle beim Verkauf an die ATOS Kliniken
Livingstone hat den Gesellschafter der Klinik- & Praxisgruppe Dr. Merkle („Klinikgruppe“) bei der Veräußerung einer orthopädischen Klinik sowie drei Praxisstandorten an die ATOS Kliniken („ATOS“) als exklusiver M&A-Berater unterstützt.
Die Klinikgruppe wurde von dem Gesellschafter und Chefarzt, Dr. med. Emanuel Merkle, im Jahr 1997 in Brühl gegründet und hat sich seitdem zu einem überregionalen Erbringer orthopädischer Leistungen in Köln und Umgebung entwickelt. Die Klinikgruppe umfasst eine moderne Praxisklinik mit mehreren Operationssälen sowie drei orthopädische Praxisstandorte in Brühl, Hürth und Köln Junkersdorf.
An den obigen Standorten wird ein breites Spektrum an operativen sowie konservativen orthopädischen Behandlungen angeboten. Zudem ermöglicht die hochmoderne Ausstattung der Standorte ein breites Spektrum an diagnostischen Leistungen, wie z.B. MRT, Röntgen oder Knochendichtemessung. Die Infrastruktur der Klinikgruppe gewährleistet somit ein integriertes Versorgungskonzept aus einer Hand.
Dr. med. Emanuel Merkle und sein Ärzteteam führen ihre ärztlichen Aufgaben in der Klinikgruppe nach Abschluss der Transaktion fort und begleiten den weiteren Wachstumskurs der Gruppe. Dr. med. Emanuel Merkle erläutert: „Die Klinikgruppe ist in den letzten Jahren durch die Eröffnung weiterer Standorte sowie der Beschäftigung hochqualifizierter Ärzte stark gewachsen und wird diesen Weg gemeinsam mit dem neuen Gesellschafter fortsetzen. Wir freuen uns, mit ATOS einen erfahrenen Partner mit einem umfassenden Netzwerk und starker Präsenz in Köln gefunden zu haben. Livingstone hat mich während des gesamten Verkaufsprozesses umfassend und vertrauensvoll beraten und spielte bei der Suche nach dem richtigen Partner und der Strukturierung der Transaktion eine entscheidende Rolle.“
Die ATOS Gruppe gehört mit über 1.000 Mitarbeitern und rund 170 Ärzten sowie 9 stationären Kliniken und 11 ambulanten Standorten zu den Qualitätsführern im Bereich der orthopädischen Spitzenmedizin in Deutschland. Der Umsatz der Klinikkette hat sich im Rahmen der Partnerschaft mit dem niederländischen Finanzinvestor Waterland auf rund 130 Millionen Euro jährlich mehr als verdreifacht. Im September gab Waterland den Verkauf der ATOS Gruppe an den britischen Finanzinvestor Intermediate Capital Group bekannt, der den weiteren Roll-Up der Gruppe begleiten wird.
Christian Grandin, Partner bei Livingstone, ergänzt: „ATOS hat sich in einem kompetitiven Prozess am Ende durchgesetzt und konnte unserem Mandanten das beste Paket aus Kaufpreis, Transaktionssicherheit und -geschwindigkeit sowie einer guten Zukunftsperspektive bieten. Wir freuen uns, dass wir für Dr. Merkle einen guten Partner für die weitere Entwicklung der Klinik- & Praxisgruppe gefunden haben und bedanken uns für die sehr angenehme Zusammenarbeit.“
Die Parteien haben Stillschweigen über die Rahmenbedingung der Transaktion vereinbart, die unter dem üblichen Vorbehalt der regulatorischen Zustimmungen steht.
Das Livingstone-Team um Christian Grandin berät im Healthcare-Segment u.a. Kliniken, MVZ und größere Praxen in verschiedenen Fachrichtungen. Weitere Transaktionen von Livingstone im Gesundheitswesen sind u.a. die Verkäufe von Medi-Markt an GIMV (Homecare Health), Lucien Ortscheit an Silver Investment Partners (Spezialpharmahändler), cliniclands.de an Henry Schein (E-Commerce Zahnmedizin) oder Advocate Aurora Health an Senior Helpers / Altaris (Home Healthcare).
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