Livingstone berät die Gesellschafter der AT – Automation Technology GmbH beim Mehrheitsverkauf an PINOVA Capital GmbH
Livingstone hat die Gesellschafter der AT – Automation Technology GmbH („AT“) bei der Veräußerung eines Mehrheitsanteils an die PINOVA Capital GmbH („PINOVA“) als exklusiver M&A-Berater unterstützt.
Die AT – Automation Technology GmbH mit Sitz in Bad Oldesloe wurde 1998 von Michael Wandelt und Dr. André Kasper gegründet. Das Unternehmen ist ein globaler Technologieführer im Bereich der bildgebenden Spezialsensorik. Es entwickelt und produziert 3D-Sensoren und Sensorlösungen für die Industrieautomation sowie Smart-Infrarotkameras für Zustandsüberwachungs- und Inspektionsaufgaben (z.B. zerstörungsfreie Prüfung). Mit über 20 Jahren Applikationserfahrung bietet AT sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Produktlösungen, die in diversen Endkundensegmenten wie z.B. Automotive, Luftfahrt, Kunststoffverarbeitung oder Elektronik zum Einsatz kommen.
In den letzten Jahren hat AT erfolgreich den Wandel von einem Anbieter anwendungsspezifischer Systeme hin zu einem Technologieführer auch im Bereich von skalierbaren „off-the-shelf“ Produktlösungen vollzogen und damit den Grundstein gelegt, um die im bearbeiteten Marktsegment vorhandenen Wachstumsmöglichkeiten noch besser ausschöpfen zu können. Durch die Markteinführung der weltweit ersten Smart-Infrarotkamera als „all-in-one“ Lösung, die den Einsatz von Computern, externen Schnittstellen und spezieller Wärmebildsoftware obsolet macht, bietet AT auch im Infrarotbereich ein weltweit einzigartiges und skalierbares Produkt.
Die bisherigen Geschäftsführenden Gesellschafter führen ihre Aufgaben als Geschäftsführer bei AT nach Abschluss der Transaktion fort und bleiben dem Unternehmen mit einer Minderheitsbeteiligung auch als Gesellschafter erhalten. Michael Wandelt, Gründer und CEO von AT, erläutert: „AT ist ein traditionell ingenieurgetriebenes Unternehmen und ist in den letzten Jahren kontinuierlich sehr stark gewachsen. Wir freuen uns, mit PINOVA nun einen passenden Partner gefunden zu haben, der uns mit seiner Erfahrung bei der weiteren Entwicklung der Gesellschaft und dem Aufbau der für das weitere Unternehmenswachstum erforderlichen Strukturen unterstützt.“
PINOVA ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft für Eigenkapitalfinanzierungen von stark wachsenden, innovativen mittelständischen Unternehmen im deutschsprachigen Raum mit Umsätzen zwischen €10 Millionen und €75 Millionen sowie einem Eigenkapitalbedarf zwischen €10 Millionen und €50 Millionen. Die Beteiligung an AT ist für PINOVA bereits die zweite Beteiligung im Bereich der optischen Bildverarbeitung im wachstumsstarken Segment der Industrieautomation, nachdem im Jahr 2019 eine Beteiligung an Sill Optics erworben werden konnte.
Herbert Seggewiß, Partner bei PINOVA, kommentiert: „Die Akquisition von AT stellt eine sehr attraktive Ergänzung unseres bestehenden Portfolios dar. Wir sind froh, dass wir uns im Rahmen des kompetitiven Verkaufsprozesses durchsetzen konnten und nun gemeinsam mit den Herren Wandelt und Dr. Kasper in den nächsten Jahren die weitere Entwicklung von AT vorantreiben und die am Markt bestehende Wachstumsmöglichkeiten nutzen können.“
„Livingstone hat uns während des gesamten Verkaufsprozesses umfassend und vertrauensvoll beraten und spielte bei der Suche nach dem richtigen Partner für unser Unternehmen und die Strukturierung der Transaktion eine entscheidende Rolle. Wir freuen uns sehr, mit PINOVA einen starken Partner gefunden zu haben, der trotz der Corona-Pandemie unbeirrt am Transaktionsabschluss festgehalten hat“, so Dr. André Kasper, Gründer und CTO von AT.
Ralph Hagelgans, Partner, und Philip Dorsemagen, Direktor bei Livingstone Partners ergänzen: „AT-Automation Technology ist ein klassischer Marktführer in der Nische, der mit einer marktführenden Technologie, Produkten mit klaren Alleinstellungsmerkmalen und einem sehr guten Kundenservice erfolgreich ist. Gleichzeitig steht das Unternehmen aber vor dem nächsten, großen Wachstumsschritt, der die allgemeine Unternehmensorganisation, den Vertrieb sowie die internationale Aufstellung umfasst. Zur Umsetzung dieser Zukunftsstrategie haben die Gesellschafter mit PINOVA nun einen idealen Partner gefunden, der dieses Know-how mitbringt. Wir bedanken uns für das Vertrauen der Herren Wandelt und Dr. Kasper, mit denen wir sehr eng und erfolgreich zusammengearbeitet haben.“
