Livingstone berät die Gesellschafter der Oskar Nolte GmbH bei der Veräußerung an Peter Möhrle Holding

Livingstone hat Ambienta SGR („Ambienta“), die größte Kapitalbeteiligungsgesellschaft Europas mit Schwerpunkt auf Umwelt und Nachhaltigkeit, sowie den Altgesellschafter Guido Pühse bei der Veräußerung der Oskar Nolte GmbH („Oskar Nolte“ bzw. „Unternehmen”) an die Hamburger Peter Möhrle Holding („PMH“), eine im Familienbesitz befindliche Industrieholding, als exklusiver M&A-Berater begleitet.

Die Parteien haben Stillschweigen über die Konditionen der Transaktion vereinbart. Oskar Nolte ist ein führender Hersteller hochwertiger Holzlacksysteme für Spezialanwendungen in der Möbel- und Möbelzuliefererindustrie. Das Unternehmen war Pionier bei der Entwicklung lösungsmittelfreier Lacksysteme.

Kunden werden vom Produktionsstandort im ostwestfälischen Kirchlengern aus weltweit mit umweltfreundlichen Lacksystemen beliefert. Das Produkt- und Leistungsangebot verbindet zukunftsweisende, leistungsstarke Lacksysteme mit hoher Beratungskompetenz für die Oberflächenbeschichtung. Ambienta ist eine führende europäische Kapitalbeteiligungsgesellschaft mit Standorten in Mailand, Düsseldorf und London und einem verwalteten Vermögen von mehr als EUR 500m. Schwerpunkt sind Wachstumsinvestitionen in Industrieunternehmen, die auf Trends im Bereich der Umwelttechnik setzen.

Im Rahmen einer Analyse zur zukünftigen Rolle von Nachhaltigkeitstrends in der Umgestaltung der Chemieindustrie, erkannte Ambienta in Oskar Nolte 2014 einen Nischenmarktführer mit weiter erheblichem Wachstumspotential. In der Zusammenarbeit zwischen Ambienta und Guido Pühse sowie dem erweiterten Management baute das Unternehmen seine internationale Präsenz in den letzten Jahren deutlich aus, gründete eine Tochterfirma in der Türkei und vergrößerte seine globalen Aktivitäten. Zudem hat Oskar Nolte seine Kernkompetenzen verstärkt und erfolgreich zusätzliche innovative Produkte in neuen Marktsegmenten eingeführt. Dadurch konnten der Kundenstamm erweitert und zusätzliche Wachstumsfelder erschlossen werden. Dies ermöglichte Neueinstellungen von Mitarbeitern und eine Forstsetzung des gesunden Wachstumskurses.

Dr. Arne Deußen, der Geschäftsführer von Oskar Nolte, kommentierte: „Es ist sicher eine Herausforderung, ein über Jahrzehnte erfolgreich geführtes Unternehmen auf eine neue Wachstumsphase vorzubereiten. Ambienta hat unsere Transformation und Wachstumsstrategie entscheidend unterstützt. Mit der Peter Möhrle Holding als langfristigem Gesellschafter sichern wir nun unsere Position als zuverlässiger und innovativer Anbieter für unsere Industriekunden ab. Dabei sehen wir die Stabilität und Langfristigkeit unseres neuen Eigentümers als wichtige Stärke, in einem durchaus herausfordernden Umfeld.“

Peter Möhrle Holding ist eine in Familienbesitz befindliche Industrieholding mit Sitz in Hamburg. PMH fokussiert sich auf langfristige Investitionen in ertragsstarke Industrieunternehmen sowie Immobilien und agiert dabei als erfahrener und verlässlicher Partner, der starken Unternehmen den notwendigen Freiraum für Wachstum und Entwicklung schafft um auf diese Weise gemeinsam eine erfolgreiche Entwicklung zu realisieren. Seit 2010 hat PMH direkt in sechs verschiedene Unternehmensbeteiligungen investiert.

„Es war eine Freude und Auszeichnung, Oskar Nolte, das Team und die Geschäftsführung gemeinsam mit unserem Mitgesellschafter Guido Pühse über die letzten Jahre zu begleiten. Wir freuen uns besonders, dass sich Oskar Nolte als erste von vielen weiteren Investitionen von Ambienta in Deutschland so erfolgreich entwickelte. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Marktposition ausgebaut und erfolgreich neue Produktanwendungen eingeführt. Wir sind überzeugt, dass Oskar Nolte auch weiterhin wachsen wird und wünschen seinen Geschäftsführern und Mitarbeitern alles Gute für eine erfolgreiche Zukunft.“, kommentierte Nico Helling, Partner bei Ambienta.

Guido Pühse ergänzte: „In über 25 Jahren als Alleingeschäftsführer und Gesellschafter der Oskar Nolte GmbH habe ich die Ausrichtung und den Wachstumskurs des Unternehmens bestimmt. Es war eine spannende Erfahrung, das Unternehmen gemeinsam mit Ambienta über die letzten drei Jahre weiter auszubauen. Dabei konnte ich schrittweise die Verantwortung an das neue Führungsteam übergeben. Zusammen konnten wir die Umsätze weiter steigern und das Produktportfolio erweitern. Ich wünsche den neuen Gesellschaftern und dem Führungsteam für die künftigen Vorhaben alles Gute! Natürlich werde ich das Unternehmen auch in meiner neuen Beiratsfunktion zukünftig weiter unterstützen und begleiten.“

Dies war bereits das zweite Mal, dass das Düsseldorfer Team von Livingstone die Gesellschafter von Oskar Nolte erfolgreich bei einer Transaktion unterstützen durfte. Bereits in 2015 beriet das Team beim damaligen Ausscheiden eines Mitgesellschafters von Herrn Pühse, dessen Anteil von Ambienta übernommen wurde.

Christian Grandin, Geschäftsführender Gesellschafter bei Livingstone in Düsseldorf, kommentierte „Wir freuen uns, dass wir die Gesellschafter von Oskar Nolte ein weiteres Mal begleiten durften und gemeinsam mit Ambienta, Herrn Pühse und dem Management Team eine langfristig angelegte Nachfolgelösung umsetzen konnten.  Wir wünschen den neuen Gesellschaftern und dem Management Team für die zukünftige Entwicklung weiterhin viel Erfolg.“

Die Transaktion wurde bei Ambienta von Nico Helling und Kai Hübner betreut und im Weiteren auch durch Watson Farley Williams (Recht), SKYE Partners (Recht) und PKF FASSELT SCHLAGE (Finanzen) beraten.