Livingstone berät Equistone-Portfoliounternehmen SF-Filter AG bei Markteintritt mit strategischem Add-on in Italien
Livingstone hat die SF-Filter AG, ein Schweizer Portfoliounternehmen von Equistone Partners Europe, bei der Fortsetzung des angestoßenen Wachstumskurses abermals beraten. Neben der Akquisition des auf landwirtschaftliche Filterlösungen spezialisierten Startups Filter Agri, erwirbt die Gruppe mit der Übernahme von Filter Center den größten, unabhängigen Großhändler für mobile und industrielle Filtration im italienischen Aftermarket und baut damit ihre europaweite Position als führende Vertriebsplattform signifikant aus. Über Einzelheiten der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Die SF-Filter Gruppe mit Hauptsitz in Bachenbülach in der Schweiz hat sich zu einem führenden europäischen Anbieter von Filterlösungen für Anwendungen in den Bereichen Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Öl und Pneumatik entwickelt. Mit einem breiten Sortiment und insbesondere Endkunden sowie Wiederverkäufern als Abnehmer hat sich das Unternehmen als relevanter One-Stop-Shop etabliert. Von Equistone beratene Fonds hatten SF-Filter im Jahr 2022 übernommen und begleiten seither eine dynamische Wachstumsstrategie, bei der die Marktposition als ein europaweit führender Partner im Vertrieb von Mobil- und Industriefiltern jeglicher Art und Herkunft durch weitere Zukäufe kontinuierlich ausgebaut werden soll. Erst zu Beginn des Jahres 2024 hatte die Gruppe mit der Akquisition des Filterhändlers Ostholte und des bisherigen Vertriebspartners Hermans Brems sowie der im Jahr 2023 erfolgten Übernahme von Busse & Kuntze seine Marktposition in Deutschland sowie im belgischen Flandern gestärkt.
Die italienische Filter Center, mit Hauptsitz in der Nähe von Parma, gilt seit der Gründung im Jahr 1992 als einer der größten, unabhängigen Anbieter von mobilen und industriellen Filtrationslösungen im italienischen Filterhandel. Durch die nun erfolgte Übernahme von Filter Center sichert sich SF-Filter nun auch den direkten Zugang zum attraktiven und wachstumsstarken italienischen Aftermarket. Darüber hinaus werden die gruppenweiten Kompetenzen durch die umfassende Expertise von Filter Center im wichtigen Druckluft-Segment ausgebaut. Das derzeitige Management-Team von Filter Center bleibt auch im Anschluss an die Transaktion vor Ort in Italien verantwortlich und soll die Weiterentwicklung der Marke SF-Filter in der vielversprechenden und ausbaufähigen italienischen Filtrationslandschaft durch die Stärkung des Resellergeschäfts sowie den Roll-out des bestehenden SF-Filter-Serviceportfolios in ganz Italien ermöglichen. Die Mitarbeiter von Filter Center werden dabei selbstverständlich vollständig übernommen.
„Mit der Übernahme von Filter Center als Marktführer in Italien erschließen wir für unsere Unternehmensgruppe eine neue, äußerst vielversprechende Vertriebsregion. Filter Center bringt zudem umfassendes Know-how in einem Teilbereich der industriellen Filtration mit“, erklärt Daniel Infanger, CEO der SF-Filter Gruppe. „Mein besonderer Dank gilt dem Deal-Team von Livingstone für dessen sehr professionelle Unterstützung und fortwährenden Einsatz, die diese grenzüberschreitenden Akquisition ermöglicht haben und zur Fortsetzung unserer geplanten Wachstumsstrategie durch weitere Zukäufe abermals einen essenziellen Beitrag geleistet haben.“
Enrico Losa, Geschäftsführer von Filter Center, fügt hinzu: „Durch die Integration in die Gruppe erhält Filter Center Zugang zum breitesten Sortiment der Branche, wodurch sich neue Wachstumsmöglichkeiten für unser Unternehmen ergeben. Mit der starken Marke und der hervorragenden Reputation von SF-Filter im Rücken sind wir bestens aufgestellt, um unsere Marktposition weiter auszubauen.“
“Die Akquisition von Filter Center und Filter Agri ist im Anschluss an den Erwerb von Hermans Brems in Belgien bereits der zweite wichtige Markteintritt in Europa, den wir beratend begleiten durften. Der Markteintritt in Italien ist ein wichtiger Baustein zur Stärkung der gesamteuropäische Marktposition der SF-Filter Gruppe als ein führender Player im Bereich der Filtrationslösungen. Wir bedanken uns beim Management von SF-Filter und bei Equistone für das abermalige Vertrauen und Blicken voller Freude auf unsere spannende zukünftige Zusammenarbeit”, ergänzt Johannes Faber, Partner bei Livingstone Düsseldorf.
Dies ist die bereits dritte Add-On Transaktion für die SF-Filter Gruppe, die Livingstone in den letzten 12 Monaten erfolgreich begleitet hat. Sie ist ein weiterer Beleg für das Verständnis und den Realisationserfolg geplanter Wachstumsstrategien durch Add-On-Transaktionen im Bereich „Structured Buy-and-Build“ für Plattformunternehmen von Finanzinvestoren, wie beispielsweise die Amadys Gruppe, die vitronet Gruppe oder auch die Andra Tech Gruppe.
