Livingstone berät Gimv-Portfoliounternehmen MEDI-MARKT Homecare GmbH beim Erwerb der mediclean Home Care Service GmbH
Livingstone hat die MEDI-MARKT Homecare GmbH, ein Portfoliounternehmen der europäischen Beteiligungsgesellschaft Gimv, bei der Add-On Akquisition der mediclean Home Care Service GmbH als exklusiver M&A-Berater unterstützt. Mit der Akquisition etabliert und erweitert MEDI-MARKT seine Marktpräsenz in Deutschland, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern sowie im Pflegebereich weiter.
Das Homecare-Unternehmen Medi-Markt (Mannheim (DE) versorgt rund 150.000 Patienten im gesamten Bundesgebiet und ist führend in der Inkontinenzversorgung in Deutschland. Darüber hinaus hat es sich in weiteren Produktgruppen sehr erfolgreich etabliert. Zuletzt erwirtschafteten 295 Mitarbeiter einen Jahresumsatz in Höhe von mehr als 75 Mio. Euro. Seit der Übernahme durch Gimv, einem europäischen und unter anderem auf das Gesundheitswesen spezialisierten Investor, im Oktober 2018 ist das Unternehmen unter Führung seines CEO und geschäftsführenden Gesellschafters Markus Reichel stark gewachsen.
Die 1991 gegründete mediclean (www.mediclean.de) wurde aufgebaut und geführt von Ulf Högberg, der als Pionier in diesem Marktsegment gilt. Das Unternehmen mit heute mehr als 60 Mitarbeitern versteht sich als Partner für Patienten, Pflegeheime, Pflegedienste sowie Krankenkassen und hat sich auf die der Hilfsmittelversorgung insbesondere in den Produktgruppen Inkontinenz, Wundversorgung, Stoma und enterale Ernährung fokussiert. Um mit einem starken Partner an der Seite weiterhin die Zukunft des Homecare-Markts zu gestalten, hat sich Herr Högberg zu einer Veräußerung seiner Anteile an Medi-Markt entschlossen. Er wird dem Unternehmen und der gesamten Medi-Markt-Gruppe weiterhin beratend zur Seite stehen. Die Transaktion steht noch unter den marktüblichen Vollzugsbedingungen und soll Anfang 2022 abgeschlossen sein.
„Die Transaktion ermöglicht es uns geographisch neue Märkte zu erschließen und für weiteres dynamisches Wachstum zu sorgen. Wir bedanken uns bei Livingstone für die, von Beginn an, sehr professionelle und intensive Beratung einschließlich Due Diligence und Vertragsverhandlungen während des Kaufprozesses”, so Markus Reichel, Geschäftsführender Gesellschafter der Medi-Markt Gruppe.
„Die Zusammenführung dieser beiden Unternehmen wird die marktführende Position der Medi-Markt Gruppe in Deutschland weiter ausbauen und es ihr ermöglichen das kombinierte Kunden- und Produktportfolio zu diversifizieren“, so Philipp von Hammerstein, Partner bei Gimv im Bereich Health & Care am Standort München.
Dr. Ralf Nowak, Geschäftsführender Gesellschafter bei Livingstone Düsseldorf, kommentiert: „Nach der bereits im Jahr 2018 erfolgreich begleiteten Transaktion zwischen Medi-Markt und Gimv, freuen wir uns nunmehr Medi-Markt / GIMV auf der Käuferseite bei dieser Add-on Transaktion beraten zu haben. Beide Unternehmen werden sich hervorragend ergänzen, sie passen regional und kulturell sehr gut zueinander.”
