Livingstone berät National Kwikmetal Services beim Verkauf an Banner Industries, ein Portfoliounternehmen von MiddleGround
Livingstone hat National Kwikmetal Services (“NKS” oder “das Unternehmen”), ein Dienstleister für die Verarbeitung und den Vertrieb von Spezialmetallen, beim Verkauf an Banner Industries (“Banner”), ein Portfoliounternehmen von MiddleGround Capital (“MiddleGround”), beraten. Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater für NKS.
NKS wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Des Plaines, Illinois, USA. Das Unternehmen ist ein schnell wachsender Anbieter von Spezialmetalldienstleistungen, der sich auf kleine bis mittelgroße Kunden konzentriert. NKS bietet differenzierte Metallprodukte und Verarbeitungskapazitäten in den Bereichen Automobil, allgemeine Industrie, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Energieerzeugung, Medizin und Infrastruktur sowie Bauwesen. Das Unternehmen hat sich als Anbieter von Spezialmetalldiensten etabliert, der seinen Kunden Flexibilität und individuelle Anpassung bei großen und kleinen Aufträgen bietet. Das Unternehmen verfügt über vier Verarbeitungsbetriebe in den Vereinigten Staaten und Mexiko.
“Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Livingstone entschieden, weil das Unternehmen über Transaktionserfahrung und Kenntnisse im Metallbereich verfügt und Zugang zu einem breiten Spektrum potenzieller Käufer hat“, so Stephen Wolff, Eigentümer und Präsident von NKS. “Der Aufbau von National Kwikmetal Service war mein Lebenswerk, und Livingstones strategische Führung und unermüdliche Arbeitsmoral haben uns zu einem erfolgreichen Ergebnis geführt.”
MiddleGround Capital ist eine Private-Equity-Firma mit Sitz in Lexington, Kentucky, USA, und einem verwalteten Vermögen von über 2,0 Milliarden US-Dollar. MiddleGround tätigt Kapitalbeteiligungen an B2B-Industrie- und Spezialhandelsunternehmen des unteren Mittelstands. Diese Transaktion ist die dritte Add-on-Akquisition von MiddleGround für die Banner-Plattform seit der Übernahme des Unternehmens im Dezember 2019.
Livingstone-Partner Joe Greenwood erklärte: “Die Transaktion zwischen NKS und Banner ist ein Beispiel für das Engagement unseres Teams, außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen, indem wir maßgeschneiderte Prozesse auf der Grundlage ihrer spezifischen Ziele entwickeln und durchführen.”
“Wir sind stolz darauf, Steve und die NKS-Familie bei dieser Transaktion beraten zu haben“, fügte Mike Jenny, Partner bei Livingstone, hinzu. “Livingstone hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit mit und dem Verkauf von Familienunternehmen. Diese Transaktion ist ein weiterer Beweis für die anhaltende Stärke und den Optimismus in diesem Bereich und deutet auf das Potenzial für einen robusten M&A-Markt im Jahr 2022 hin.”
Livingstone hat eine solide Praxis für die Beratung von Familienunternehmen bei Exits aufgebaut, darunter die jüngsten Verkäufe von Lesman Instruments an Kele Inc. und die Zusammenführung von Research Triangle Dental mit Heartland Dental.
