Livingstone berät Puntes Packaging Partners bei der Übernahme der Diflex-Gruppe

Livingstone hat Puntes Packaging Partners bei der Übernahme von Diflex beraten, die durch eine Investition von H Capital gesichert wurde. Durch die Akquisition entsteht eine neue führende spanische Prepress-Dienstleistungsgruppe im Verpackungssektor. Die Gruppe bietet Dienstleistungen für das Design von Verpackungen, Druckvorstufen, Farbmanagement und die Herstellung von Klischees und Druckformen für den Druck von Karton und flexiblen Verpackungen an.

Die neue Gruppe verfügt über Produktionsstätten in Madrid, Zaragoza, Valencia und Córdoba sowie über eine Vertriebspräsenz in Frankreich und Portugal. Sie hat ein jährliches Umsatzvolumen von 15 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 120 Mitarbeiter. Die Kunden des neuen Unternehmens werden alle gängigen Fertigungstechnologien unter einem Dach finden, sowohl für flexible Verpackungen als auch für Karton. Des Weiteren bietet die Gruppe auch technologische Dienstleistungen, digitales Dateimanagement, Workflow und Farbmanagement an, das auf höchstem Niveau mit der gewohnten Flexibilität, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit beider Unternehmen basiert.

Die Kunden von Puntes Packaging Partners profitieren von einem breiten Serviceangebot und Produkten, die besser auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Darüber hinaus verfügt das integrierte Unternehmen über Potenzial und Flexibilität, um den nationalen und internationalen Wachstumsplan fortzusetzen sowie die Kunden auf traditionellen und neuen Märkten bei technologischen Herausforderungen zu begleiten und den besten technischen Support anzubieten.

Miguel Ángel Puntes, CEO von Puntes Packaging Partners, erklärte: “Wir haben lange über eine Konsolidierungsstrategie nachgedacht, und Livingstone hat uns während des gesamten Prozesses ausgesprochen geholfen. Als Ergebnis der Transaktion vereinen wir zwei der besten spanischen Unternehmen für Druckvorstufendienstleistungen und bilden ein führendes Unternehmen, das flexibler, effizienter und näher am Kunden sein wird.” Er fügte hinzu: “Ich möchte dem Livingstone-Team, Elena und Diego, für ihren unermüdlichen Einsatz bei dieser Transaktion danken. Ihr Fachwissen und ihre Unterstützung führten zu einem erfolgreichen Ergebnis für alle Parteien.”

Teresa Mesa, Direktorin von Diflex, kommentierte: “Wir glauben, dass beide Unternehmen synergetisch zueinander passen und sich gemeinsam auf Qualität und Fachwissen konzentrieren, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Wir sind zuversichtlich, dass die Partnerschaft vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten für die Expansion sowie Stabilität für unsere Mitarbeiter mit sich bringen wird.”

Joao Arantes, Gründungspartner von H Capital, erklärte: “Mit dieser Übernahme wird H Capital an der Seite des Unternehmens arbeiten, um Fachwissen anzubieten und bei einer globalen Expansionsstrategie zu beraten, um die Präsenz in Portugal, Frankreich und den Benelux-Ländern zu vergrößern.”

Elena Gonzalez, Director bei Livingstone, teilte mit: “Wir sind stolz darauf, an der Gründung eines neuen Marktführers in Spanien beteiligt gewesen zu sein.“ Diego Moreno, Director bei Livingstone, fügte hinzu: “Es war uns eine Freude, mit den Teams von Puntes und H Capital an diesem Projekt zu arbeiten. Wir glauben fest an das große Potenzial des Zusammenschlusses von Diflex und Puntes und wünschen ihnen eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.”

Beide Unternehmen werden ihre Marken beibehalten und die Zukunft gemeinsam unter der Leitung von Puntes Packaging Partners in Angriff nehmen.

Puntes Packaging Partners wurde von Livingstone finanziell beraten und von Lacasa Abogados rechtlich unterstützt. Araoz y Rueda war der Rechtsberater von H Capital, und DWF-RCD hat Diflex rechtlich unterstützt. PKF Attest führte eine Due-Diligence-Prüfung der Finanzierungstransaktion durch.