Livingstone berät bei der erfolgreichen Refinanzierung von Taylored Services
Das Team von Livingstone’s Debt Advisory Sektor berät bei der erfolgreichen Refinanzierung von Taylored Services, einem Portfoliounternehmen von Saybrook Corporate Opportunity Funds. Die MB Financial Bank N.A. ermöglicht die vorrangige Finanzierung gemeinsam mit Siguler Guff & Company, die die Mezzanine Tranche des Fremdkapitals stellt.
Taylored Services ist einer der Top 100 externen Logistikdienstleistern („3PL“), der sich auf den Groß- und Einzelhandel sowie auf direkte Kundenauslieferungen spezialisiert hat. Taylored Services wurde 1990 gegründet und wuchs auf eine Betriebsfläche von ca. 120.000 Quadratmeter Distributionsflächen, die sich strategisch nahe der Häfen von Los Angeles und New York/New Jersey befinden.
Seit der Investition von Saybrook Capital im Jahr 2012, hat das Unternehmen Taylored Services auf Wachstum, insbesondere in den Segmenten Groß- und Einzelhandel ausgerichtet.
Mike Yusko, Finanzvorstand von Taylored Services erklärte: „Unsere neuen Kapitalgeber ermöglichen uns, die Marke mit niedrigen Kapitalkosten weiter zu vergrößern“.
Said Al-Alaoui, Direktor bei Saybrook fügte hinzu: „Aufgrund ihres Branchen-Know-hows und Ihre Transaktionserfahrung haben wir uns für Livingstone als unseren Berater entschieden. Während der ganzen Transaktion unterstützte uns das Livingstone Team dabei, einen Prozess zu strukturieren, der es Taylored ermöglichte, Saybrooks langfristige Pläne für diese Investition gewinnbringend zu nutzen. Die Abstimmung dieser beiden Kreditpartner ermöglichte eine reibungslose Abwicklung.“
„Das Geschäft mit Taylored ermöglichte es uns, unsere Erfahrungen im Logistikbereich zu nutzen und gleichzeitig unsere Beziehung mit Saybrook Corporate Opportunity Funds auszubauen“, erläuterte Tom Lesch, Direktor bei Livingstone. „Wir freuen uns über das Ergebnis, da sowohl MB als auch Siguler Guff bereits Erfahrungen auf dem Gebiet sowie ein Gespür für die Nuancen vorrangiger Senior- und Juniorfinanzierungen haben.“
