Livingstone berät die Veräußerung von Autodata an Solera

Das Media & Technology-Team von Livingstone hat die mid-market Private-Equity-Gesellschaften Bowmark Capital und Five Arrows Principal Investments, den Corporate-Private-Equity-Bereich von Rothschild Merchant Banking, bei der Veräußerung von Autodata an Solera Holdings, Inc. beraten. Der Kaufpreis betrug ca. EUR 440 Mio.

Livingstone hatte bereits im Mai 2014 die Gründer von Autodata bei der Veräußerung des Unternehmens an Bowmark Capital beraten und anschließend Solera bei der Akquisition von CAP Automotive für ca. EUR 300 Mio. im November 2014 unterstützt.

Autodata wurde 1975 gegründet und publiziert technische Informationen zu ungefähr 40.000 Fahrzeugmodellen von 136 Herstellern weltweit. Das Unternehmen bietet über 90.000 professionelle Workshops mit Zugang zu einem umfassenden Paket an aktuellen technischen Daten und Anleitungen zu PKW, Leichtlastkraftwagen und Motorrädern. Den Kunden wird es so ermöglicht, Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie Diagnostik vorzunehmen.

Solera ist ein führender Anbieter von Risiko- und Asset-Management-Software sowie Dienstleistungen für die Automobil- und Immobilienindustrie und wurde 2016 in einer von Investoren wie Vista Equity Partners, Koch Industries, und Goldman Sachs gestützten Transaktion im Wert von USD 6,5 Mrd. von der Börse genommen.

Seitdem Bowmark und Five Arrows Principal Investments Autodata erworben haben, hat das Unternehmen die unternehmenseigene Plattform für Content und Technologie bedeutend verbessert und den Kundenstamm in Europa und Australien ausgebaut. Des Weiteren wurden drei strategische Akquisitionen in Frankreich, Schweden und Finnland vorgenommen. Das neueste Online-Produkt von Autodata, welches über 840.000 Seitenansichten pro Tag verzeichnet, ermöglicht es über 120.000 Kfz-Technikern dank eines besseren Workflow-Managements ihr Tagesgeschäft effizienter und effektiver durchzuführen.

Julian Masters, Partner bei Bowmark, sagte: „Livingstone hat uns Anfang 2014 im Zuge eines hart umkämpften Veräußerungsverfahrens mit Autodata bekannt gemacht. Wir waren begeistert, als wir die Möglichkeit bekamen, mit unseren Partnern bei Five Arrows das Unternehmen zu übernehmen.

Javed Khan, Co-Managing Partner bei Five Arrows Principal Investments fügte hinzu: „Angesichts der Branchenerfahrung der Berater von Livingstone und da diese bereits das Vertrauen des Managements von Autodata und Solera genießen, war Livingstone die logische Wahl bei der Suche nach einem geeigneten Berater. Wir sind alle sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“

Richard Fetterman, Partner bei Livingstone in London, kommentierte: „Wir freuen uns, eine weitere Transaktion von Autodata erfolgreich beraten zu haben. Es war uns eine Freude, mit Bowmark, Five Arrows Principal Investments, dem eindrucksvollen Managementteam von Autodata und Solera zusammenzuarbeiten. Diese Transaktion zeigt erneut den hohen Wert von abonnement-basierten Informationsdienstleistern, einem Gebiet in dem sich Livingstone bereits mehrere Male beweisen konnte.“