Livingstone berät total Spectrum bei der Veräußerung an Learn Behavioral
Das Healthcare-Team von Livingstone Partners hat das Unternehmen Total Spectrum, einen Premiumanbieter für Angewandte Verhaltensanalyse (ABA) sowie Dienstleistungen für Familien und Kindern mit autistischen Störungen (ASD), bei der Veräußerung an LEARN Behavioral, ein Portfoliounternehmen von LLR Partners, erfolgreich beraten. Dabei agierte Livingstone als exklusiver Finanzberater von Total Spectrum.
Total Spectrum hat seinen Hauptsitz in Elmhurst/Illinois sowie weitere Niederlassungen in den US-Bundesstaaten, Indiana, Michigan und Wisconsin bietet kompetente häusliche und klinikbasierte ABA-Dienstleistungen für Familien und Kinder mit autistischen Störungen. Das Unternehmen hat in den letzten drei Jahren jährliche Umsatzzuwächse von durchschnittlich mehr als 80% erzielt und erbringt aktuell knapp 150.000 Dienstleistungsstunden im Jahr für über 400 Privatkunden.
Die Partnerschaft mit LEARN Behavioral wird es Total Spectrum ermöglichen, seinen Wachstumsplan zu beschleunigen, bestehende Marktanteile weiter auszubauen und seine Präsenz in neuen Märkten zu erhöhen sowie individuelle Behandlungspläne und ergebnisorientierte Dienstleistungen für Kunden und Familien anzubieten.
„Livingstone hat im Rahmen der erfolgreichen Durchführung eines umfassenden und zielführenden Transaktionsverfahrens das große Interesse der angesprochenen potentiellen Käufer kompetent gesteuert und dabei verschiedene Optionen für die Geschäftsleitung und die Anteilseigner aufgezeigt. So konnten sowohl unsere jüngsten Leistungserfolge als auch unser beschleunigter Wachstumskurs finanziell berücksichtigt werden,“ so Brian Dacy, Geschäftsführer von Total Spectrum. “Wir haben LEARN Behavioral als Partner ausgewählt, weil das Unternehmen unsere Unternehmenskultur teilt und ähnliche Visionen und Zielsetzungen hat.“
LEARN Behavioral hat den Hauptsitz in Baltimore und umfasst ein Netzwerk von Anbietern, die jährlich insgesamt über 3000 Familien betreuen und mehr als 1,5 Millionen Dienstleistungsstunden pro Jahr erbringen. LEARN ist Vorreiter in der Durchführung von Eingriffen auf ABA-Basis und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Entwicklung durchdachter, familienorientierter Programme, die zu sinnvollen Fortschritten bei den Patienten führen.
„Wir freuen uns, dass wir Total Spectrum dabei unterstützen konnten, einen idealen Partner für ihren Wachstumskurs zu finden, sowie an der Verwirklichung der zu Beginn des Verfahrens festgelegten Ziele des Gesellschafters erfolgreich mitwirken konnten,“ kommentiert Jim Moskal, Geschäftsführer bei Livingstone. „Die Sensibilisierung für ASD und die zunehmende Verbreitung dieser Erkrankung hat die Nachfrage nach ABA-Dienstleistern in diesem stark fragmentierten, wachsenden Bereich maßgeblich vorangetrieben. Für die Realisierung von Unternehmenswerten, die sich aus jüngst getätigten Investitionen, bisherigen Wachstumserfolgen oder zukünftigen Leistungspotentialen ergeben, ist die richtige Positionierung unabdingbar.“
Bei dieser Transaktion handelt es sich um den elften von Livingstone betreuten Abschluss der letzten zwei Jahre im Bereich Gesundheitswesen. Zu den anderen verkaufsseitigen Transaktionen gehören u.a. die Abschlüsse von P3 Dental, SYNERGY HomeCare, Agility Health, Kurtz Ambulance und Homewatch CareGivers.
