Livingstone besiegelt Geschäft für A&D Hermetics-Spezialisten
Livingstone gibt die Veräußerung der Accratronics Seals Corporation („Accratronics“ oder das „Unternehmen“) an Ensign-Bickford Industries, Inc. („EBI“) bekannt. Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater des Unternehmens. Die Transaktion wurde im Mai 2024 abgeschlossen. Die Konditionen wurden nicht bekannt gegeben.
Accratronics wurde 1964 gegründet und hat seinen Sitz in Burbank, Kalifornien. Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Glas-Metall hermetisch abgedichteten Steckverbindern und präzisionsgefertigten Komponenten. Es beliefert führende Verteidigungsauftragnehmer sowie globale Luft- und Raumfahrt-OEMs mit kritischen Bauteilen für Raketenabwehrsysteme, militärische und kommerzielle Flugzeuge sowie Raumfahrtsysteme.
Ensign-Bickford Industries, Inc. (EBI), mit Hauptsitz in Denver, Colorado, ist eine globale Wissenschafts- und Technologieorganisation mit führenden Positionen in attraktiven Branchen und Märkten. Dazu gehört auch ein Geschäftszweig für missionskritische Luft- und Raumfahrtausrüstung sowie Verteidigungssysteme.
Accratronics beauftragte Livingstone mit der Durchführung eines Verkaufsprozesses, um den besten strategischen Partner zu identifizieren. Corby Jones, Präsident von Accratronics, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, einen Weltklasse-Partner gefunden zu haben, der das Erbe von Accratronics fortführt. Ich bin sehr zufrieden mit der erstklassigen Vertretung, die wir von Livingstone erhalten haben. Sie haben einen maßgeschneiderten Transaktionsprozess entwickelt und das Interesse der richtigen strategischen Käufer geweckt. Sie haben jeden Schritt des Prozesses gemanagt und so ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt.“
Karl Freimuth, Partner bei Livingstone, ergänzt: „Die Familien Jones und Fisch haben ein wertvolles Unternehmen aufgebaut, das sich auf die Glas-Metall hermetische Dichtungstechnologie spezialisiert hat. Das Unternehmen war eine gefragte Anlage und stellt eine weitere erfolgreiche A&D-Transaktion für Livingstones globale Industrie-Praxis dar. Wir erwarten, dass die Nachfrage nach hochwertigen industriellen Technologieunternehmen für den Rest des Jahres 2024 robust bleiben wird.“
Patrick Hopkins, Managing Director bei Livingstone, fügt hinzu: „Die Transaktion von Accratronics unterstreicht Livingstones Engagement für herausragende Ergebnisse bei familien- und unternehmergeführten Kunden. Es war eine Freude, mit Corby und seiner Familie zusammenzuarbeiten, und wir gratulieren ihnen zu ihrem nächsten Kapitel mit einem hervorragenden Partner.“
Livingstone setzt seine erfolgreiche Beratung von Kunden im globalen Industriesektor fort. Seit 2020 hat Livingstone weltweit 260 Transaktionen abgeschlossen, davon 91 im Industriesektor.
Die Guzman Law Group fungierte als Rechtsberater und Moss Adams erbrachte transaktionsbezogene Buchhaltungsdienstleistungen für Accratronics.
