Livingstone hat Extens bei der Akquisition von Medicore beraten

Livingstone gibt bekannt, dass sein Benelux-Team Extens bei der Finanzierung und Übernahme von Medicore B.V. („Medicore“ oder „das Unternehmen“) beraten hat. Livingstone fungierte als exklusiver Fremdkapital- und Buy-Side-Berater für Extens.

Extens hat gemeinsam mit ING Corporate Investments und den Medicore-Gründern die Anteile an Medicore von Tenzinger erworben. Extens, ein französischer strategischer Investor, der auf Software und Daten im Gesundheitswesen spezialisiert ist, wird im Rahmen dieser Partnerschaft die Mehrheit der Anteile übernehmen. Das Finanzierungspaket wurde von der Oldenburgischen Landesbank (OLB) bereitgestellt, die Extens und ING CI unter anderem dabei unterstützen wird, das volle strategische Potenzial von Medicore in den kommenden Jahren auszuschöpfen.

Medicore ist ein führender Akteur im Gesundheitswesen und in der Technologie, der sich dafür einsetzt, das Gesundheitswesen zukunftssicher zu gestalten. Das Unternehmen ist ein innovativer und schnell wachsender Entwickler von einzigartigen, webbasierten und interoperablen elektronischen Patienten- und Kundenakten sowie datengesteuerten Anwendungen für das Gesundheitswesen. Mit Sitz in Utrecht, Niederlande, bedient Medicore derzeit mehr als 25.000 Fachkräfte im Gesundheitswesen und bietet Softwarelösungen, die speziell zur Prozessoptimierung beitragen. Die Software von Medicore ermöglicht es den Fachkräften im Gesundheitswesen, sich ganz auf die Patientenversorgung zu konzentrieren.

Extens ist der europäische Private-Equity-Investor für Software im Gesundheitswesen. Das Team besteht aus 11 Experten aus den Bereichen Private Equity und Gesundheitswirtschaft. Extens nutzt sein umfangreiches Wissen über das Software-Ökosystem im medizinischen Bereich und konzentriert sich darauf, vielversprechende Unternehmen zu Branchenführern zu entwickeln, indem es ihr Wertschöpfungspotenzial steigert. Bis heute hat Extens erfolgreich in 24 weitere Softwareunternehmen im Healthcare-Sektor investiert.

Durch diese Transaktion wird sich Medicore weiterhin auf die Entscheidungsunterstützung für Nutzer, umfassende Konnektivität und die Bereitstellung von Kundendatensätzen aus der öffentlichen Cloud konzentrieren. Ab Herbst dieses Jahres wird Medicore umsetzbare Erkenntnisse (UPs) auf der Grundlage von Daten aus den Kundendatensätzen liefern, wodurch die Nutzer erheblich Zeit sparen. Medicore wird außerdem daran arbeiten, die Benutzerumgebungen der Kunden noch vor Ende dieses Jahres auf Microsoft Azure zu migrieren. Damit wird Medicore das erste elektronische Patientenakte-System (EHR) in den Niederlanden sein, das es seinen Kunden ermöglicht, von den Vorteilen der öffentlichen Cloud zu profitieren.

Angesichts der neuen Investoren erklärt Siep Kosse, CEO von Medicore: „Mit Extens und ING CI gewinnen wir einen starken Partner, der die Bedeutung des niederländischen Gesundheitssektors bestens kennt. Extens ist fest im Gesundheitswesen verwurzelt und bringt Expertise in den Bereichen Konnektivität, Datenzugang und Entscheidungsunterstützung mit. Der von Medicore eingeschlagene Weg der Interoperabilität und der Einsatz von umsetzbaren Profilen (UPs) als Entscheidungshilfe für die Nutzer können durch diese Expertise weiter gestärkt werden. Wir werden unsere Partnerschaften mit den Tenzinger-Betriebsgesellschaften fortsetzen und freuen uns, dass uns unsere Gründer in dieser Hinsicht weiterhin beratend zur Seite stehen werden. Darüber hinaus blicken wir voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Gesellschaftern. Die Mitarbeiter von Medicore, das Management-Team und ich selbst sind sehr glücklich über diesen Impuls.“

„Livingstone hat entscheidend zum Erfolg dieses Geschäfts beigetragen. Sie haben uns umfassend bei der Finanzierung und den Verhandlungen unterstützt. Ihr starkes lokales Netzwerk war in jeder Phase des Prozesses von großer Bedeutung, und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit“, sagt Quentin Jacomet, Managing Partner bei Extens.

Morgane Decultieux, Investment Director bei Extens, sagt: „Extens konzentriert sich auf die Transformation vielversprechender Healthtech-Unternehmen, und die Strategie von Medicore spricht uns sehr an. Wir beobachten einen zunehmenden Druck auf das Gesundheitswesen in ganz Europa. Medicore kann mit seiner Entscheidungshilfe ECD einen erheblichen Mehrwert für seine Nutzer schaffen und zur Verbesserung der Versorgungsqualität beitragen. Das Unternehmen verfügt über enormes Wachstumspotenzial, und wir werden unser Bestes geben, um sie in ihrem Wachstum zu unterstützen und unser Fachwissen gezielt einzusetzen.“ Sie fügt hinzu: „Es war eine Freude, mit dem Benelux-Team von Livingstone an der Medicore-Transaktion zu arbeiten. Ihr Beitrag war entscheidend für den Erfolg dieses Deals. Sie haben uns umfassend bei der Finanzierung und den Verhandlungen mit den Verkäufern unterstützt. Dank ihres starken lokalen Netzwerks konnten wir jede Phase des Prozesses reibungslos durchlaufen und letztendlich eine erfolgreiche Transaktion abschließen. Wir haben eine wertvolle Beziehung zu Livingstone aufgebaut und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit.“

Corstiaan Withagen, Leiter der Eigenkapitalinvestitionen bei ING Corporate Investments, kommentiert: „Wir unterstützen gerne innovative Unternehmen, die die Effizienz im Pflegebereich steigern und die Qualität der Versorgung sowohl für Patienten als auch für Pflegekräfte verbessern. Wir freuen uns darauf, Medicore gemeinsam mit unseren Partnern Extens, den Gründern und dem Management bei der Verwirklichung seiner Wachstumsambitionen zu unterstützen.“

Lexence fungierte als Rechtsberater, 8advisory führte die finanzielle Due-Diligence-Prüfung durch, Atlas fungierte als Steuerberater und Bond fungierte als Anwalt für die Bankfinanzierung.

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