Livingstone strahlt für Sun Capital Partners
Livingstone freut sich, die Finanzierung von Mobile Devices Parent Holdings, LLC („Spectralink“), eine Tochtergesellschaft des Private Equity Unternehmens Sun Capital Partners, Inc., bekannt geben zu können. Die Transaktion wurde finanziert durch die Bank Private Bank & Trust Co.
Spectralink ist ein globaler Anbieter von On-site-Unternehmens-Kommunikationslösungen, wie z.B. Mobiltelefonen, Infrastruktur, Wi-Fi- Zubehör, Digital Enhanced Cordless Telecommunications („DECT“) und proprietären drahtlosen Netzwerken. Die Produkte des Unternehmens werden in die Kunden-Kommunikationsinfrastruktur der Klienten integriert und liefern Kommunikationslösungen für Unternehmen in Sektoren, in denen mobile Mitarbeiter beschäftigt sind, z.B. Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastronomie, Lager- und Fertigungsindustrie. Vom Hauptsitz in Boulder, Colorado, werden die Produkte über internationale Distributoren, OEMs und direkte Kanäle international verkauft.
Kurt Lentz, Direktor bei Sun Capital, sagte: „Livingstone hat sich sehr schnell einen Überblick über das operative Geschäft von Spectralink verschafft und konnte so ein optimales Ergebnis für das Unternehmen erzielen, welches dem Management die richtige Kapitalstruktur zur Ausführung der strategischen Pläne ermöglichen wird.“
Sun Capital ist der nächste Finanz-Investor, mit dem das Livingstone Debt Advisory-Team eine maßgeschneiderte Finanzierungslösung für ein Portfoliounternehmen umsetzen konnte. Im vergangenen Monat ermöglichte Livingstone Chicago für Premium-Inspection & Testing Inc., ein Portfoliounternehmen von Calvert Street Capital Partners, eine erweiterte Kreditrahmen, während das Londoner Team eine Akquisitionsfinanzierung für CLEAN, ein Portfoliounternehmen von MML Capital Partners, realisierte.
„Aufgrund der hohen Anzahl an Finanzierungsquellen macht es für die Investoren Sinn, Spezialisten mit der Kapitalbeschaffung zu beauftragen, die ständigen Kontakt zu vielen Marktteilnehmern und Finanzierungsquellen halten. Zudem ist die Finanzierung komplexer Transaktionen (hohe Kundenkonzentrationen, Auslandseinkünfte oder schwierige Branchen) sehr anspruchsvoll. Mit hoher internationaler Reichweite und stetigem Deal Flow, kann Livingstone eine starke Erfolgsbilanz bei solchen komplexen Transaktionen vorweisen, die das bestmögliche Ergebnis für alle Beteiligten liefern“, kommentierte Tom Lesch, Debt Advisory Partner bei Livingstone Chicago.
Dies ist die aktuellste Transaktion für das wachsende Debt Advisory Team von Livingstone. Im vergangenen Monat gab Livingstone die Neueinstellung von Mark Birkett bekannt, der zuvor bei William Blair arbeitete. Birkett wird Lesch bei der Erstellung von Finanzierungslösungen für eine Vielzahl von Sponsoren und mittelständische Unternehmen unterstützen.
