Livingstone hat die Gesellschafter der ECOROLL Holding GmbH als exklusiver M&A-Berater bei der Veräußerung beraten.
ECOROLL, ein führender Anbieter von Werkzeugen zur mechanischen Oberflächenveredlung und Portfoliounternehmen von PINOVA Capital, wurde an die börsennotierte schwedische Industrieholding Indutrade AB veräußert.
ECOROLL, 1996 in Celle gegründet, ist ein hochinnovativer Anbieter von Werkzeugen zur mechanischen Oberflächenveredelung von metallischen Komponenten und Werkstücken und ein absoluter Hidden-Champion und Technologieführer in seiner Nische. Das Produktportfolio umfasst maßgeschneiderte Werkzeuge für das Glattwalzen (Rollieren), Festwalzen sowie die Bearbeitung von Zylinderrohren (Schälen / Glattwalzen) zur Verbesserung der Oberflächenqualität oder zur Verlängerung der Komponentenlebensdauer bei gleichzeitiger Rationalisierung des Fertigungsprozesses beim Kunden in verschiedenen Branchen wie z.B. Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau oder Automotive. Darüber hinaus profitieren Kunden von einem reduzierten CO2-Fußabdruck jedes bearbeiteten Teils, z.B. im Rahmen des Megatrends Leichtbau. Das Unternehmen beschäftigt 65 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Celle, Deutschland, sowie eine Niederlassung in Cincinnati, USA.
In den letzten Jahren hat ECOROLL seine Position als Marktführer in der Nische deutlich ausgebaut, z.B. durch die Digitalisierung von Vertrieb und Marketing zur Steigerung der internationalen Präsenz, die Entwicklung weiterer digitaler Lösungen für die Prozesssteuerung bei gleichzeitiger Umwandlung von Leads in zusätzliche internationale Blue-Chip-Kunden und die kundenorientierte Weiterentwicklung des Produktportfolios. „Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Vorstand und Mitgesellschafter Dr. Karsten Röttger ist es uns gelungen, den Wachstumspfad der ECOROLL fortzuführen und den Nachhaltigkeitsaspekt von ECOROLLs Lösungen im Marktangang zu unterstreichen“ meint Herbert Seggewiß, zuständiger Partner bei PINOVA Capital. „Die Altgesellschafter bedanken sich bei Livingstone für die professionelle Durchführung und die hervorragende Unterstützung bei diesem breit angelegten internationalen Verkaufsprozess in einem insgesamt herausfordernden Marktumfeld.“
Dr. Karsten Röttger, CEO der ECOROLL Gruppe, der das Unternehmen auch in Zukunft weiterführen wird, betonte: „Durch die weltweit etablierte industrielle Technologieführerschaft von Indutrade wird ECOROLL von einem Netzwerk von mehr als 200 unabhängigen Portfoliounternehmen profitieren können. Ich bin glücklich, ein hervorragendes Zuhause für das Unternehmen und seine Mitarbeiter gefunden zu haben und freue mich auf die gemeinsame zukünftige Entwicklung.“
Indutrade wurde 1978 gegründet und ist eine internationale Technologie- und Industrieunternehmensgruppe, die aus rund 200 Unternehmen in 30 Ländern, vorwiegend in Europa, besteht. Die Portfolio-Unternehmen sind auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb technisch fortschrittlicher Komponenten, Systeme und Dienstleistungen für Nischenmärkte spezialisiert. Im Jahr 2023 notiert die Industrieholding an der Börse Nasdaq Stockholm in Schweden. ECOROLL wird von Indutrade zukünftig in den Geschäftsbereich Industrial & Engineering eingegliedert.
„Nach einem erfolgreichen Akquisitionsjahr 2024 freuen wir uns, das neue Jahr mit der Aufnahme von ECOROLL in die Indutrade-Gruppe einzuleiten. Das Unternehmen zeichnet sich durch einen starken Fokus auf kontinuierliche Innovation und Produktentwicklung sowie ein hohes Maß an Kundenapplikationen aus, was den Weg für weiteres nachhaltiges und profitables Wachstum ebnet“, sagte Bo Annvik, Präsident und CEO von Indutrade.
Johannes Faber, Partner bei Livingstone in Düsseldorf, fügte hinzu: „Nach dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der ECOROLL-Gruppe an PINOVA Capital im Jahr 2021 schließt sich nun der Kreis, indem wir die ECOROLL-Gesellschafter erfolgreich beim Verkauf von 100% der Anteile an die schwedische Industriegruppe Indutrade beratend unterstützt haben. Wir freuen uns, dass wir unseren Mandanten in einem anspruchsvollen und kompetitiven internationalen Verkaufsprozess verschiedene Alternativen aufzeigen und schließlich einen langfristigen Partner für Dr. Röttger und das Unternehmen gewinnen konnten.“
Diese Transaktion unterstreicht einmal mehr die Expertise von Livingstone bei der Betreuung von M&A- Projekten im Bereich der Industrietechnik, einschließlich der Bereiche Oberflächenbehandlung und -veredelung. Dies ist besonders hervorzuheben, da es sich bereits um die zweite Transaktion handelt, die im Auftrag der Gesellschafter der ECOROLL-Gruppe durchgeführt wurde, was die starke Erfolgsbilanz der grenzüberschreitenden Beratung durch das Sektorteam Industrie von Livingstone unterstreicht.
