TOMRA erwirbt 80 Prozent der Anteile an c-trace, dem führenden Anbieter von datenbasierten Digitalisierungslösungen für die Entsorgungswirtschaft

Livingstone hat die Gründer und Gesellschafter von c-trace beim Verkauf von 80 Prozent der Anteile an der Gesellschaft an TOMRA als exklusiver M&A-Berater unterstützt. Die Transaktion ist das Ergebnis eines von Livingstone durchgeführten, strukturierten Verkaufsprozesses.

c-trace, gegründet im Jahr 2005, bietet wegweisende Lösungen, die Software- und Hardwaremodule nahtlos kombinieren, um Abfallmanagementprozesse zu digitalisieren und effizienter zu gestalten. Angesichts des wachsenden Drucks auf Kommunen und Industrien, ineffiziente Prozesse zu reduzieren und strengere Umweltvorschriften zu erfüllen, steigt die Nachfrage nach solchen Lösungen stetig. Dank seiner innovativen Technologien und einer breit aufgestellten Kundenbasis hat c-trace eine führende Position in Deutschland, dem größten Markt in Europa. Besonders der Fokus auf neue, KI-gesteuerte Funktionen hat für große Marktresonanz gesorgt und eröffnet neue Marktchancen in diesem Segment. c-trace beschäftigt rund 120 Mitarbeiter und erzielt 80 Prozent seines Umsatzes in Deutschland. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen ein jährliches Wachstum von mehr als 15 Prozent verzeichnet. Die Umsätze des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten beliefen sich auf 21 Millionen Euro bei einer EBIT-Marge von 23 Prozent.

TOMRA nahm seinen Anfang im Jahr 1972 mit der Entwicklung, der Herstellung sowie dem Verkauf von Leergutautomaten für die automatische Sammlung von gebrauchten Getränkebehältern. Heute bietet TOMRA Lösungen, die die Kreislaufwirtschaft mit modernen Sammel- und Sortiersystemen sowie die Lebensmittelverarbeitung durch den Einsatz sensorgestützter Sortier- und Klassifizierungstechnologie ermöglichen. Mit rund 110.000 Installationen in über 100 Märkten weltweit erzielte TOMRA im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von etwa 1,288 Milliarden Euro. Die Gruppe beschäftigt weltweit 5.400 Mitarbeiter und ist an der Osloer Börse notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Asker, Norwegen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit c-trace. Dies ermöglicht es TOMRA, unser Portfolio im Bereich Abfallwirtschaft und Recycling zu erweitern und neue Digitalisierungslösungen entlang der gesamten Recyclingwertschöpfungskette zu integrieren. Durch die Verbindung der TOMRA-Lösungen und Kundenbasis mit c-trace können wir Innovationen vorantreiben und neue Märkte erschließen. In den kommenden Jahren wird es unser oberstes Ziel sein, die internationale Präsenz von c-trace mit Hilfe der globalen Reichweite von TOMRA zu stärken. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Sammel- und Recyclingquoten zu erhöhen – mehr Abfall in wertvolle Ressourcen zu verwandeln – indem wir die Recycling-Infrastruktur von Morgen gestalten“, sagt Tove Andersen, Präsidentin und CEO von TOMRA.

„Wir freuen uns darauf, Teil der TOMRA-Familie zu werden und sehen dies als das ideale Zuhause für die nächste Wachstumsphase von c-trace. Gemeinsam mit TOMRA können wir durch Zusammenarbeit in den Innovationsprozessen zusätzliche Werte schaffen und durch die internationale Präsenz und Kundenbasis von TOMRA neue Märkte erschließen“, sagen die Gründer und Gesellschafter von c-trace, Helmut Ziegler, Torsten Olschewsky und Michael Eikelmann, in einer gemeinsamen Erklärung. „Ein besonderer Dank gilt dem Deal-Team von Livingstone, das uns bei dem erfolgreichen Verlauf der Transaktion begleitet hat. Livingstone meisterte den komplexen Verkaufsprozess mit höchster Kompetenz und Sorgfalt. Dank der stets prompten Umsetzung, der hohen Qualität der Arbeit und der kontinuierlichen Erreichbarkeit fühlten wir uns jederzeit bestens aufgehoben. Die Zusammenarbeit mit Livingstone war nicht nur äußerst professionell, sondern hat uns auch großen Spaß gemacht“.

„Eine strukturierte Nachfolgelösung gestalten und umsetzen zu helfen ist immer eine Herausforderung, die bei c-trace aber in besonderer Weise gelungen ist. Mit einem starken Partner, der als Produkt- und Lösungsanbieter für die Abfallwirtschaft das Geschäft von c-trace sehr gut versteht, über ein hohes technologisches Know-how verfügt und weitere internationale Zugänge schaffen kann, ist c-trace für die Zukunft optimal aufgestellt“, sagt Ralph Hagelgans, Partner bei Livingstone.

„Die Durchführung eines strukturierten Verkaufsprozesses stellt aufgrund der hohen operativen Ressourcenbindung im Umfeld mittelständischer Unternehmen eine große Herausforderung dar. Sie bedarf daher einer sorgfältigen Vorbereitung und umfassenden Transaktionsbegleitung, die wir im intensiven Austausch mit den Gesellschaftern realisieren konnten. Wir bedanken uns für die sehr enge Zusammenarbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Frederik Schreurs, Director bei Livingstone.

TOMRA wird zunächst 80 Prozent der Anteile an c-trace übernehmen, mit der Option, die verbleibenden 20 Prozent, die von den Gründern gehalten werden, nach zwei Jahren zu erwerben. Der Zukauf von c-trace wird TOMRA dabei unterstützen, zusätzliches profitables Wachstum zu generieren, seine Einnahmequellen zu diversifizieren und seine Marktdurchdringung zu vergrößern.