arti Kalender & Promotion Service GmbH ha sido comprada por Dr. Ing. Neumann-Wolff AG
El equipo de Distressed M&A de Livingstone ha asesorado a arti Kalender & Promotion Service GmbH, antes parte de Bertelsmann, en su venta al comprador estratégico Dr. Ing. Neumann-Wolff AG.
El equipo de Distressed M&A de Livingstone ha asesorado a arti Kalender & Promotion Service GmbH, antes parte de Bertelsmann, en su venta al comprador estratégico Dr. Ing. Neumann-Wolff AG.
La historia de arti se remonta a 1971. Fundada inicialmente como una pequeña división de impresión, dentro del Grupo Bertelsmann, la compañía se convirtió rápidamente en editora líder en Alemania de calendarios murales y agendas. Desde octubre de 2014 arti opera de manera separada en el mercado, pasando a ser independiente en 2016 en la localidad de Herzbrock-Clarholz. Con una plantilla de 120 personas, la compañía generó ventas de cerca de 25 millones de euros en 2016.
El 27 de septiembre de 2017 ante el tribunal del distrito de Bielefeld, la compañía inició un proceso de insolvencia bajo administración directa. El abogado Stefan Meyer (PLUTA Rechtsanwalts GmbH, Lübbecke) fue nombrado administrador en el marco de una administración directa prevista en el artículo §270a InsO de la legislación alemana en materia de quiebra. Tras la aprobación del administrador preliminar a finales de octubre de 2017, el equipo directivo de la administración directa, asesorada por Buchalik Brömmekamp Unternehmensberatung GmbH, Düsseldorf, solicitó a Livingstone la ejecución un proceso de M&A estructurado.
En un marco de tiempo limitado, Livingstone seleccionó y contactó de forma directa con inversores potenciales en todo el mundo. La junta de acreedores, con la opción de poder elegir entre compradores nacionales e internacionales, decidió aceptar la oferta de Dr. Ing. Neumann-Wolff AG. Con una trayectoria de más de 65 años, el grupo Neumann produce, publica, y vende calendarios y artículos de impresión y papelería.
Dr. Jasper Stahlschmidt, consultor del equipo directivo de Buchalik Brömmekamp, comentó: “Dr. Neumann-Wolff AG representa a una compañía líder del mercado para arti, que puede seguir adelante con el desarrollo del negocio con sus 71 empleados ofreciendo un futuro prometedor para arti”.
El Dr. André Schröer, Socio de Livingstone, ha añadido: “Durante el proceso, a nuestra sorpresa, recibimos respuestas positivas de un gran número de compradores potenciales, especialmente de otros países. A través de Dr. Ing. Neumann-Wolff AG nos encanta haber conseguido una compañía de renombre con amplia experiencia en procesos corporativos (M&A), que seguirá desarrollando el negocio de arti y lo fortalecerá en el futuro”.
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