Livingstone ha asesorado a GFX International Inc. en su venta a Imagine! Print Solutions

Livingstone se complace en anunciar la venta de GFX International, Inc. («GFX») a Imagine! Print Solutions («Imagine!»), una empresa en cartera de Oak Hill Capital Partners. Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de GFX. La adquisición ofrece a Imagine! un mayor potencial a nivel mundial así como soluciones tecnológicas que reforzarán su estrategia de crecimiento a largo plazo.

Fundada en 1989 y con sede en Grayslake (Illinois, EEUU), GFX está especializada en el diseño de interiores comerciales utilizando un software propio patento así como tecnología a medida destinados a minimizar los costes asumidos por los retailers y las marcas a la hora de comunicar con clientes en tiendas. GFX ofrece tanto campañas temporales como soluciones de interiorismo sostenibles en tiendas. El enfoque único de GFX unido a su tecnología patentada permiten a los retailers simplificar en gran medida su forma de abordar las dificultades que surgen en tiendas.

Imagine! Print Solutions es un importante proveedor de comunicación visual, líder en su mercado, que ofrece soluciones integrales para los sectores del retail, gran consumo y muchos otros segmentos. Imagine! ayuda a vendedores de marcas a ejecutar campañas en tiendas con el más alto nivel de calidad y precisión, asegurando un proceso eficiente y rentable.

GFX contrató a Livingstone para llevar a cabo un proceso de venta destinado a identificar y garantizar una transacción con un socio capaz de respaldar la estrategia de crecimiento a largo plazo establecida por el equipo directivo de GFX. Chuck Huttinger, fundador y CEO  de GFX comentó: «La actuación de Livingstone fue fundamental a la hora de asesorar a nuestro equipo directivo durante todo el proceso. Su dilatada experiencia y su enfoque colaborativo nos permitió avanzar en el proceso y tomar decisiones claves que beneficiaron a ambas partes en la operación».

Brennan Libbey, Socio de Livingstone dijo: «La venta de GFX International representa un resultado sobresaliente para nuestra práctica en el sector Servicios. Estamos entusiasmados con el futuro de GFX e Imagine! ya que unidos refuerzan su posición para aprovechar sus fuerzas combinadas y aumentar así, en gran medida, su peso el mercado».

GFX contó con el asesoramiento legal de Vedder Price.

GFX es la operación número 36 cerrada por Livingstone en el sector Servicios en los últimos 24 meses siguiendo de cerca la operación de Law Business Research, principal proveedor mundial de noticias, datos e información jurídica tras su secondary management buy-out respaldado por Levine Leichtman. Capital Partners.