El grupo cotizado Tate & Lyle, lleva a cabo una venta estratégica de su negocio de avena a Lantmännen

El equipo de Livingstone especializado en el sector Consumo ha asesorado a Tate & Lyle PLC en la venta de su negocio de avena ubicado Kimstad (Suecia), a Lantmännen. Los profesionales de Livingstone aprovecharon su experiencia en procesos anteriores en el segmento de la avena para a posicionar la oportunidad de inversión y dirigir un proceso de venta estructurado.

Las instalaciones en Kimstad que Tate & Lyle PLC ha vendido a Lantmännen están centradas en la producción de proteína de avena, betaglucano y harina de avena. La decisión de vender fue motivada por la estrategia marcada para centrarse en categorías de alimentación estándar. Para Lantmännen, la compra le permite reforzar su enfoque en el refinamiento y una mayor capacidad de producción de avena. El negocio pasará a formar parte del departamento de Energía de Lantmännen.

«Livingstone ha demostrado ser un asesor altamente comprometido y de confianza. Para nosotros ha sido una gran ventaja poder contar con el conocimiento del segmento de avena de Christopher y Fredrik desde el primer día», dijo Sonal Dash, VP de Estrategia, Planificación y Desarrollo Corporativo de Tate & Lyle.

Tate & Lyle PLC cotiza en la bolsa de Londres (LSE), y es un proveedor internacional de soluciones e ingredientes para los mercados de alimentación y bebidas así como el sector industrial. La compañía tiene más de 4.000 empleados y sus orígenes se remontan a 1859.

Lantmännen es una cooperativa agrícola y líder del norte de Europa en agricultura, maquinaria, bioenergía y productos alimenticios. Con operaciones en 20 países del mundo, Lantmännen tiene ventas anuales de 45 mil millones coronas suecas. Entre sus marcas más conocidas se encuentran AXA, Kungsörnen, GoGreen y Hatting.

“La avena tiene beneficios nutricionales fantásticos y goza de grandes oportunidades industriales dentro de los alimentos funcionales. Me alegro de que nuestro equipo haya hecho buen uso en esta operación de los conocimientos adquiridos en el sector en transacciones anteriores”, dijo Christopher Fägerskiöld, Socio de Livingstone.

El interés y la demanda de productos a base de avena a nivel mundial son fuertes y en aumento. Los beneficios de la avena para la salud son muy variados e importantes, y la avena producida en las regiones nórdicas es especialmente atractiva debido a su gran calidad.

“Vemos que se están realizando grandes inversiones en el ámbito de la investigación sobre los beneficios de la avena para la salud, y el desarrollo de productos a base de avena. Cabe destacar asimismo la creciente demanda de avena no solo en la alimentación sino también en segmentos de mercado tales como la belleza y los productos farmacéuticos”, dijo Fredrik Fällström, Director Asociado de Livingstone.

Livingstone actuó en calidad de asesor financiero exclusivo de Tate & Lyle en el proceso de venta.

El cierre de esta operación fortalece las credenciales de Livingstone en el nicho de alimentos funcionales, siguiendo la venta de una participación minoritaria de Skånemejerier en ProViva a Danone y la venta del especialista de betaglucano Swedish Oat Fiber a Naturex.