Livingstone ha asesorado a Jupiter Aluminum Corporation en la compra de Aludium

Livingstone ha asesorado a Jupiter Aluminum Corporation (“JAC”) en el proceso de adquisición de Aludium, empresa del portfolio de Atlas Holdings . Esta transacción consolida la posición de Jupiter Aluminum Corporation como líder europeo en productos de aluminio laminado y reciclado, mientras que la visión industrial y a largo plazo de JAC, permitirá a Aludium continuar su desarrollo y centrarse aún más en la innovación de productos, servicios y reciclaje con bajas emisiones de carbono. No se han revelado los términos económicos de la transacción. 

JAC es un grupo estadounidense con más de 30 años de historia en la fabricación de productos laminados de aluminio. Jupiter fabrica productos laminados a partir de aluminio 100% reciclado, destinados principalmente al mercado de la construcción. Actualmente, cuenta con 3 centros de reciclaje, laminadores y líneas de pintura en Estados Unidos y otras 3 instalaciones en España. En diciembre de 2018, JAC fue asesorada también por Livingstone en su compra del Grupo Baux.

«Con esta adquisición, Jupiter Aluminum continúa con su objetivo de expandirse en Europa. Las capacidades ampliadas y la experiencia de Aludium representan una excelente oportunidad para complementar nuestras operaciones existentes y nuestra oferta de productos en el mercado», declaró Paul-Henri Chevalier, CEO de JAC. A lo que añadió, «desde el primer momento no dudamos en contratar a Livingstone como asesores. Han hecho un gran trabajo en la negociación de las condiciones y en la búsqueda de financiación en un mercado complejo. Han gestionado con excelencia una operación muy complicada gracias a un trabajo en equipo de gran calidad y a sus amplios conocimientos del sector».

Tras el cierre de esta transacción, Aludium continuará centrándose en el reciclaje, la innovación de productos, las sólidas relaciones con sus clientes y la estrecha colaboración con sus proveedores. «Aludium está bien posicionada tras su fructífera asociación con Atlas Holdings, que ha sentado las bases para un futuro sólido con Jupiter Aluminum. Seguiremos centrados en ofrecer excelentes productos y servicios a nuestros clientes, al tiempo que combinaremos nuestra experiencia industrial mutua para desplegar nuestra agenda estratégica de bajas emisiones de carbono», afirmó Lionel Chapis, CEO de Aludium

«Ha sido un placer volver a trabajar con Paul-Henri y Bill, asesorándoles durante todo el proceso de adquisición de Aludium. La compra representa una expansión natural en el negocio de Jupiter tras la entrada en Grupo Baux en 2018. Destacamos también la colaboración y experiencia de todo el equipo directivo de Aludium. Su buena gestión y liderazgo, han sido un activo clave en todo el proceso y les deseamos muchos éxitos en su futuro juntos», dijo Neil Collen, socio director en Livingstone en España.

BDO, Hogan Lovells y ERM completaron el equipo asesor del comprador.