Finanzierung für entscheidenden Unternehmenskauf im Bereich Medizintechnik erfolgreich gesichert

Livingstone hat Vander-Bend Manufacturing, Inc. („Vander-Bend), ein Portfoliounternehmen von Aterian Investment Partners, bei der Übernahme von J.L. Haley Enterprises Inc. („Haley“) durch eine Finanzierung von Cerberus Capital Management erfolgreich beraten.

Vander-Bend ist ein branchenführender Anbieter von unternehmenskritischen Präzisionsmetallkomponenten für wachstumsstarke Zielmärkte in den Bereichen Medizintechnik und Technologie. Das Unternehmen wurde 1979 in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist auf die Herstellung und Bearbeitung von kleinen und mittleren Stückzahlen spezialisiert. Vander-Bend ist Marktführer im Bereich Prototyp-Erstellung und Technikdesign. Das Unternehmen pflegt seit vielen Jahren wachsende Geschäftsbeziehungen zu renommierten Bestandskunden.

Das Metallfertigungsunternehmen Haley wurde 1975 im US-Bundesstaat Kalifornien gegründet und liefert hochwertige komplexe Baugruppen, die hauptsächlich in unternehmenskritischen Anwendungen zur Krebsbehandlung eingesetzt werden. Zusammen mit Vander-Bend versteht sich das fusionierte Unternehmen als Nischenlieferant für diverse wachstumsstarke und kritische Endanwender, u.a. im Anwendungsbereich Roboterchirurgie sowie Strahlentherapie und Rechenzentrums-Infrastruktur.

„Die Übernahme von Haley stellt eine hervorragende strategische und kulturelle Ergänzung für Vander-Bend dar. Sie stärkt die Aufstellung des Unternehmens als wachstumsstarke Fertigungsplattform im Silicon Valley für die Zielmärkte Medizintechnik und Technologie und sorgt zugleich für einen noch breiteren Kundenstamm,“ so Brandon Bethea, Geschäftsführer von Aterian Partners. „Die strategische Beratung von Livingstone sowohl bei der Finanzierung als auch bei der Durchführung der Übernahme war für uns eine große Hilfe.“

Aterian Investment Partners wurde 2009 gegründet und ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die den Schwerpunkt auf Kooperationen mit zukunftsorientierten mittelständischen Unternehmen setzt und Ressourcen im Hinblick auf die weitere Optimierung von Betrieb, Wachstumschancen und Investitionen bereitstellt.

Karl Freimuth, Livingstone-Geschäftsführer und zugleich Co-Bereichsleiter Industrie in den USA, kommentiert: „Die Übernahme von Haley durch Vander-Bend zeigt das Engagement des Unternehmens hinsichtlich Wachstums- und Expansionschancen.  Dank seiner Reichweite und seiner breitgefächerten Fachkompetenzen ist Vander-Bend als führender Fertigungspartner für die Medizintechnik sowie für Technologiemärkte hervorragend positioniert. Wir freuen uns, dass wir Vander-Bend und Aterian bei der Transaktion helfen konnten.“

Tom Lesch, Livingstone Chicago, ergänzt: „Aufgrund unserer Branchenexpertise in Verbindung mit unserem Verständnis der Fremdkapitalmärkte ist es uns gelungen, im Rahmen eines effizienten Marketingprozesses die besten Konditionen und Preise zu sichern, die der Markt aktuell zu bieten hat.“

In den letzten 13 Monaten hat Livingstone acht Transaktionen abgeschlossen und über eine halbe Milliarde Kapital gesichert. Infolge erfolgreicher Finanzierungen für L Catterton, Huron Capital, RFE Investment Partners, Saybrook Opportunity Funds, Calvert Street Capital Partners, Brockway Moran, Rotunda Capital, Sun Capital, Medley Capital und Monomoy Capital stärkt diese Transaktion die Position von Livingstone als idealen Finanzierungsberater für Private-Equity-Sponsoren.