Livingstone berät Inspecs Group plc bei Erwerb der Eschenbach Holding GmbH

Livingstone Partners hat die börsennotierte britische Inspecs Group plc („Inspecs“) als exklusiver Corporate Finance Adviser beim Erwerb des nach GfK-Angaben marktführenden deutschen Brillenherstellers Eschenbach Holding GmbH („Eschenbach“) von Equistone Partners Europe („Equistone”) sowie bei der Eigen- und Fremd-Finanzierung der Transaktion beraten.

Eschenbach ist ein 1913 gegründetes führendes deutsches Unternehmen im Bereich Brillen und Low-Vision-Produkte, das Korrekturfassungen und Sonnenbrillen anbietet und in ganz Europa und den USA vertreten ist. Eschenbach verbindet preisgekröntes Design mit zuverlässiger Qualität, ob mit markanten Brillenmarken, Sehhilfen oder Ferngläsern. Diese Verpflichtung zu Qualität und Design zeigt sich u.a. auch in den „Red Dot Awards” und „German Design Awards“, die Eschenbach allein in den letzten drei Jahren für seine Brillenkollektionen erhalten hat. Zu den Eschenbach-Marken gehören insb. Marco Polo, Humphrey’s, Mini Eyewear, Titanflex, Freigeist, Tura und Ted Baker. Der Umsatz der Eschenbach-Gruppe lag 2019 bei EUR 143 Millionen.

Inspecs wurde 1988 von Robin Totterman in Großbritannien gegründet und ist ein multinationaler Designer, Hersteller und Distributor von Brillenfassungen und -gläsern. Die Gruppe produziert eine breite Palette an Brillenfassungen in den Bereichen Optik, Sonnenbrillen und Sicherheitsgläsern auf Branded- und OEM-Basis. Inspecs ist somit einer der wenigen Anbieter, der seinen Kunden (zu denen sowohl internationale Optiker- und Handelsketten als auch Distributoren und unabhängige Optiker gehören) eine derartige One-Stop-Lösung anbieten kann. Das Vertriebsnetz des Unternehmens erstreckt sich über 80 Länder und umfasst rund 30.000 Verkaufsstellen und es unterhält Niederlassungen in Großbritannien, Portugal, Skandinavien, den USA und China sowie Produktionsstätten in Vietnam, China, Großbritannien und Italien.

Durch den Zusammenschluss mit Eschenbach baut Inspecs seine Position auf dem internationalen Eyewear-Markt weiter stark aus.

„Die Zusammenführung dieser beiden branchenführenden Unternehmen wird das sechstgrößte Brillenunternehmen der Welt schaffen und es der erweiterten Gruppe ermöglichen, in wichtige globale Märkte weiter zu expandieren und gleichzeitig das kombinierte Kunden- und Produktportfolio diversifizieren”, sagt Chris Kay, CFO von Inspecs Plc. „Das Team von Livingstone hat mit Fachwissen und hervorragender Beratung für eine reibungslose Verhandlungen und einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion gesorgt.“

Michael Westhoven, Partner bei Livingstone Düsseldorf, kommentiert: „Wir freuen uns Inspecs nach dem erst im Februar diesen Jahres erfolgten Börsengang bei diesem entscheidenden Schritt hin zu einer der führenden Gruppen im internationalen Eyewear-Geschäft unterstützen zu können und sind auf die weitere Entwicklung gespannt. Aus unserer Sicht stellen Inspecs und Eschenbach auf jeden Fall eine perfekte Kombination von zwei sich ideal ergänzenden Unternehmen dar.“

Für Livingstone und Michael Westhoven ist dies neben ic! Berlin und Mykita bereits die dritte erfolgreich abgeschlossene Transaktion im Bereich Eyewear.