Livingstone berät Quadpack Industries beim Erwerb der Louvrette GmbH

Das Livingstone-Sektorteam Industrie hat Quadpack Industries, einen spanischen Marktführer in der Herstellung von Verpackungen für die Kosmetikindustrie, bei der Übernahme der deutschen Louvrette GmbH, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Verpackungslösungen für die Kosmetikindustrie spezialisiert, erfolgreich beraten. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Bei dem im Jahr 2003 in Barcelona/Spanien gegründeten Unternehmen Quadpack handelt es sich um einen international tätigen Hersteller und Anbieter von zukunftsweisenden Verpackungslösungen, der über Niederlassungen in Europa, den USA und der Region Asien-Pazifik sowie über ein strategisches Netzwerk aus Produktionspartnern verfügt. Quadpack fokussiert sich auf die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Standardverpackungen sowie maßgeschneiderter Verpackungslösungen sowohl für namhafte Marktteilnehmer als auch für Abnehmer im allgemeinen Beautymarkt. Für die jeweiligen Marktsegmente Hautpflege, Schminkprodukte und Düfte sind eigens eingerichtete Fachbereiche des Unternehmens zuständig.

Die Louvrette GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Kierspe ist ein konsolidiertes Familienunternehmen, das sich seit über fünf Jahrzehnten auf die Entwicklung und Herstellung hochwertiger Kunststoffverpackungen für die Kosmetikindustrie konzentriert. Das Unternehmen hat sich zu einem europäischen Marktführer für designorientierte Kunststoffverpackungen für Gesichts- und Körperpflegeprodukte entwickelt. Die bestehenden Produktionsfläche von ca. 8.500 Quadratmetern erweitert die Produktionskapazitäten von Quadpack in Europa, wodurch das Unternehmen zu den zehn größten europäischen Anbietern von Kosmetikverpackungen zählt.

Laut Marc Sahonet, Mitglied der Geschäftsführung bei Quadpack, soll das Transaktionsergebnis die Marktpräsenz und die Produktionskapazitäten von Quadpack in Deutschland erhöhen. Er fügt hinzu: „Die Livingstone-Teams in Spanien und Deutschland haben uns optimal beraten und unterstützt und durch die gute internationale Zusammenarbeit wesentlich zum erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion beigetragen. Für das Engagement und die Bemühungen der beiden Teams, die alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte im Hinblick auf die Erzielung eines erfolgreichen Abschlusses innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nahtlos koordiniert haben, bedanken wir uns ganz herzlich.“

Steven Lewis, Livingstone-Geschäftsführer in Spanien, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, an diesem weiteren internationalen Expansionsschritt von Quadpack mitgewirkt zu haben. Da das Erwerbsobjekt seinen Sitz in Deutschland hat, waren wir in erheblichem Maße auf die tatkräftige Unterstützung durch unsere Düsseldorfer Kollegen angewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass wir die von unserem Mandanten geforderten Leistungen vollumfänglich erbringen konnten.“

Er ergänzt: „Der erfolgreiche Abschluss dieser grenzüberschreitenden Transaktion ist ein weiteres Beispiel für das große Potenzial von Livingstone sowie für die Fähigkeit des internationalen Teams, eng zusammenzuarbeiten und die Ziele unserer Mandanten zu erreichen.“

Ralph Hagelgans, Partner bei Livingstone Düsseldorf sagt: „Die Transaktion hat optimale strategische Synergieeffekte, die das Portfolio von Quadpack um die ausgefeilten Design- und Fertigungskapazitäten von Louvrette erweitert. Es war uns eine Freude, als Teil unseres integrierten Teams zu einer weiteren Transaktion im Bereich Kosmetikverpackungen beizutragen.“

Dieser Abschluss stellt die dritte Transaktion dar, bei der Livingstone als exklusiver Finanzberater für Quadpack tätig werden durfte: Nachdem die Gruppe bereits 2016 mit Collcap Group Ltd, dem britischen Anbieter innovativer Verpackungslösungen für den Beauty-Sektor, fusioniert hatte, erfolgte im Jahr 2017 die Übernahme eines führenden Verpackungsanbieters in der Schönheits-, Körperpflege- und Duftstoffbranche in den Vereinigten Staaten.

Die Unternehmenskäufe der vergangenen Jahre erfolgten im Rahmen der Entwicklungsstrategie von Quadpack, bei der das Unternehmen seine Umsätze in den letzten vier Jahren verdoppelt hat. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 104,7 Mio. €. Das entspricht einem Anstieg von 15,4% gegenüber dem Vorjahr. Dabei betrug das innergemeinschaftliche Exportvolumen 83 Mio. € (2017: 72Mio. €). Für 2019 wird eine Steigerung des Umsatzes um ca. 14% auf ca. 120 Mio. € erwartet. Darin sind Exportumsätze von ca. 94 Mio. € enthalten.