Livingstone berät Wynnchurch bei der Veräußerung von Webex

Die unabhängige, internationale M&A-Beratungsgesellschaft Livingstone Partners freut sich bekanntzugeben, dass Webex Holdings, Inc. („Webex“ oder das „Unternehmen“), ein Portfoliounternehmen Unternehmen von Wynnchurch Capital, Ltd („Wynnchurch“), von Bertram Capital („Bertram“) erworben wurde. Livingstone agierte als exklusiver Finanz- und M&A-Berater von Webex und Wynnchurch. Bzgl. Der finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Webex, mit Sitz in Neenah, Wisconsin, USA, ist ein führender Produzent technischer Rollen und Walzen, von Umlenkrollen und Konvertierungskomponenten, sowie von Spezialmaschinen, die im Fertigungsprozess bahn-basierter Fertigungsverfahren eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens werden dabei in zahlreichen Herstellungsverfahren, wie der Herstellung von flexiblen Verpackungen, in der Konsumgüterindustrie, im Bereich Süßwaren & Lebensmittel, in der Papier- und Gewebeindustrie, sowie bei Kohlefaser-Applikationen eingesetzt. Webex verfügt dabei über langjährige Beziehungen zu über 2.000 weltweiten Kunden, von denen viele in ihren jeweiligen Teilmärkten weltweit führend sind.

Bertram Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft aus Nordkalifornien, die sich auf Investitionen in mittelständische Unternehmen konzentriert. Zielindustrien sind dabei die Dienstleistungs-, Konsumgüter- und Gesundheitsindustrie, sowie produzierende und technologisch Unternehmen.

„Wir freuen uns, damals in Webex investiert zu haben und nun als Partner einen sehr erfolgreichen Exit realisieren zu können“, kommentierte Frank Hayes, Partner bei Wynnchurch Capital. „Die Branchenkenntnisse und Transaktionsexpertise von Livingstone waren entscheidend für einen erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion.“

„Durch die weitsichtige Kombination von Produktentwicklung, Know-How in der Herstellung, sowie strategischer Akquisitionen ist es Webex gelungen eine überzeugende Plattform zusammenzustellen, die für viele potenzielle Investoren äußerst attraktiv war“, kommentierte Steve Miles, Partner bei Livingstone Partners Chicago. „Wir sind stolz darauf, nicht nur Webex in dieser Transaktion beraten zu haben, sondern darüber hinaus Wynnchurch als einen weiteren zufriedenen Private-Equity-Kunden gewonnen zu haben.“

„Als etablierter Marktführer in der Ausrüstungsindustrie für bahn-basierte Produktionsverfahren ist Webex in Folge dieser Transaktion hervorragend positioniert, um ihre ehrgeizigen nationalen und internationalen Wachstumsziele zu erreichen“, sagte Karl Freimuth, Vice President bei Livingstone Partners Chicago. „Das Livingstone Sektorteam Industrie betreute dabei ein wettbewerbsintensives globales Auktionsverfahren. Die erfolgreiche Veräußerung von Webex ist dabei ein weiteres Beispiel für unsere Kompetenz bei der Umsetzung von Transaktionen im Bereich spezialisierter Nischenanbieter und Hidden Champions.“

Die Webex-Transaktion war bereits die zehnte erfolgreiche Transaktion im Bereich industrieller Nischenanbieter im Jahr 2012. Zuvor war Livingstone Partners unter anderem bei den Transaktionen Double E an Incline Equity Partners, Koontz-Wagner Custom Controls an Global Power Equipment Group, Cableform an Hubbell, Applied Kilovolts an ITT Exelis und WEENER Plastik an Lindsay Goldberg erfolgreich beratend tätig.

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