Hoist Group holt Sjätte AP-fonden als neuen Miteigentümer ins Boot

Das Media & Technology-Team von Livingstone hat die Gesellschafter der Hoist Group beim Zusammenschluss mit Sjätte AP-fonden beraten. In enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern hat Livingstone ein breites Spektrum an möglichen Investoren begutachtet und die Hoist Group im Rahmen dieses Verfahrens entsprechend unterstützt. Sjätte AP-fonden unterstützte das Unternehmen durch eine Kapitalbeteiligung von EUR 9,6 Mio.

Accent Equity beauftragte Livingstone, weiterer Gesellschafter für die zukünftigen Wachstumspläne der und die internationale Konsolidierung der Branche zu suchen. Die Unterstützung von Sjätte AP-fonden wird den Wachstumsplan des Unternehmens erleichtern und stellt gleichzeitig einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Börsengang der Hoist Group dar.

Bei der Hoist Group handelt es sich um einen Technologiepartner und Systemlieferanten für die Hotelbranche in der gesamten EMEA-Region. Die Gruppe hat sich zu einem Software- bzw. Datenmanagement-Spezialisten im Bereich Buchungssysteme und Hotelverwaltung entwickelt. Zu den Eigentümern der Hoist Group gehören neben Sjätte AP-fonden, der PE-Fonds Accent Equity (seit 2008) sowie der Gründer des Unternehmens, Malcolm Lindblom.

Sjätte AP-fonden ist ein Spezialfonds, der einen Teil des schwedischen Staatsrentensystems bildet. Mit einer Bilanzsumme von mehr als EUR 2,9 Mrd. investiert Sjätte AP-fonden sowohl direkt als auch über Fondsbeteiligungen in nicht börsennotierte Unternehmen. Das von Sjätte AP-fonden verfolgte Ziel ist es, eine langfristig hohe Rendite bei angemessener Risikoverteilung zu erzielen.

„Wir sehen in Sjätte AP-fonden den idealen Partner für die Hoist Group, der die weitere Expansion vorantreiben und einen eventuellen Börsengang maßgeblich unterstützen wird. Hoist ist ein echter Branchenführer und treibt durch seine Softwaresysteme und die damit verbundenen Dienstleistungen die digitale Transformation der Hotelbranche an. Es wird spannend, das Unternehmen auf seinem weiteren Weg zu begleiten, “ sagt Thomas Karlsson, Geschäftsführer bei Livingstone.

Nach Transaktionen wie dem Verkauf von Atcore an Inflexion (2017) und der Übernahme der TotalStay Group durch JacTravel (2015) ist dieser Abschluss eine weitere Top-Referenz im Bereich Travel-Technologie.

„Unternehmen wie die Hoist Group sind optimal positioniert, da sie das bieten, was die Hotellerie am meisten braucht: nämlich Produkte und Dienstleistungen für die Digitalisierung. Die Fähigkeit von Hoist, schlüsselfertige Lösungen zu bieten, verschafft dem Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil und macht es zu einem Marktführer in dieser Branche. Das Segment ist sehr interessant und besteht aktuell aus vielen kleinen Unternehmen, so dass wir hier durchaus Konsolidierungspotenzial sehen,“ so Philip Golbraikh, Projektleiter bei Livingstone.

Im Verkaufsverfahren agierte Livingstone als exklusiver Finanzberater der Gesellschafter von Hoist.