IT-Service Leipzig GmbH startet neue strategische Partnerschaft mit viridiusLab aus Wien
Livingstone fungierte als exklusiver M&A-Berater für den WMS Wachstumsfond Mittelstand Sachsen, die S-Beteiligungen Leipzig sowie andere Gesellschafter, die gemeinsam die Mehrheitsanteile an dem Unternehmen IT-Service Leipzig GmbH an die Wiener Prüflaborgruppe viridiusLAB AG veräußern. Mit der neuen strategischen Partnerschaft soll das Geschäftsfeld „Prüfung im Laborumfeld“ weiter ausgebaut und weitere Regionen erschlossen werden. Die bisherigen geschäftsführenden Gesellschafter Herr Schmidbauer und Herr Spieß werden das Unternehmen auch zukünftig leiten und steuern.
Die 1992 gegründete IT-Service Leipzig GmbH ist seit 2015 ein Portfoliounternehmen des WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen und der S-Beteiligungen Leipzig. Das Unternehmen ist ein Dienstleister für Geräte, Ausrüstungen und Zubehör sowie Service und Wartung für zerstörungsfreie Material- und Werkstoffprüfungen und hat sich in den vergangenen Jahren als führender Serviceanbieter für zerstörungsfreie Prüf- und Messtechnik (ZfP), vor allem im Umfeld von Industrieprüfungen und Medizintechnik in Deutschland etabliert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Isotopenhandel sowie dem Handling systemkritischer, strahlender Verbrauchsgüter für die zerstörungsfreie Prüfung im nationalen sowie internationalen Umfeld. Die IT-Service Gruppe verfügt dabei über eigene Standorte in Leipzig, Haan (bei Düsseldorf) und Henrichenburg (bei Bottrop) und ist darüber hinaus an den Gesellschaften Metritec GmbH in Schleswig-Holstein sowie OSERIX SA in Belgien beteiligt.
Die viridiusLAB AG wurde im Jahre 2021 gegründet und ist als Prüflaborgruppe im Bereich Umwelt-, Lebensmittel- und Pharmaanalytik sowie Material- und Werkstoffprüfungen im zentraleuropäischen Markt tätig. Die Gruppe betreibt Prüflabore in Deutschland, Italien, Tschechien, der Slowakei und Österreich und bietet Ihre Dienstleistungen weltweit an. Über 500 Mitarbeiter analysieren täglich rund 6000 Proben für Kunden aus allen Branchen. Mit einer nachhaltigen Wachstumsstrategie hat viridiusLAB das Ziel, qualitativ hochwertige Analytik und besten Service anzubieten.
Im Zuge der Transaktion haben die Mehrheit der Gesellschafter ihre Anteile an den neuen Eigentümer viridiusLab AG veräußert. Die langjährigen Geschäftsführer Herrn Schmidbauer und Herrn Spieß bleiben jedoch auch weiterhin als Gesellschafter und Geschäftsführer an Bord und sorgen somit für Kontinuität in der Kundenbeziehung und stärken damit das Vertrauen in die neue Partnerschaft.
Thorsten Schmidbauer, Geschäftsführer der IT-Service Leipzig GmbH, kommentiert: „Wir sind hochmotiviert und freuen uns darauf, neue Projekte zusammen mit virdidiusLAB AG umzusetzen und die Zufriedenheit unserer Kunden weiter zu steigern. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft unsere Reichweite erweitert und uns neue Möglichkeiten eröffnen wird.“ Geschäftsführer Matthias Spieß ergänzt: „Mit unseren gemeinsamen Ressourcen und Erfahrungen werden wir eine erfolgreiche Zukunft bilden können. Unsere Leidenschaft für den Kunden und den Service werden wir beibehalten, während wir uns zusammen auf eine aufregende Reise begeben, um unsere Geschäftsziele zu erreichen.” „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit”, so die beiden Geschäftsführer.
Marcello Nicoloso, CEO der viridiusLAB AG, sagt: „Als Betreiber von Prüflaboratorien sind wir nicht nur im Umwelt- und Lebensmittelsektor tätig, sondern führen in spezialisierten Laboren auch Materialprüfungen durch. Durch den Erwerb von Mehrheitsanteilen an der IT -Service Leipzig GmbH erweitern wir unser Portfolio in diesem wachstumsstarken Markt und stellen uns als Gruppe insgesamt breiter auf. Wir haben das Potential der Produkte und Services der IT IT-Service Leipzig GmbH rasch erkannt, bedanken uns beim WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen und den ausscheidenden Gesellschaftern für das Vertrauen, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen in Leipzig, um das Geschäft weiter auszubauen.“
„IT-Service Leipzig ist ein marktführendes Unternehmen mit vielen langjährigen Kundenbeziehungen. Wir freuen uns, diesen Verkauf an eine mittelständische Unternehmensgruppe umsetzen zu dürfen und sehen in der neuen Konstellation eine zukunftsweisende Erweiterung am ZfP-Markt. Wir sind überzeugt, dass die beiden Geschäftsführer Herr Schmidbauer und Herr Spieß das Unternehmen gemeinsam mit den neuen Partnern zielgerichtet erfolgreich weiterentwickeln werden“, resümiert Harald Rehberg, Geschäftsführer von WMS, zur Transaktion. „Mein besonderer Dank gilt dem Deal Team von Livingstone für die partnerschaftliche Unterstützung und jederzeit professionelle Umsetzung dieser Transaktion. Dank des herausragenden Engagements und der Platzierungsfähigkeit im Umfeld nationaler sowie internationaler strategischer Erwerber wurde diese Transaktion von der initialen Marktansprache bis zum erfolgreichen Vollzug im Sinne der veräußernden Gesellschafter erfolgreich abgeschlossen.“
Johannes Faber, projektverantwortlicher Partner bei Livingstone, ergänzt: „Es war uns eine besondere Freude den Gesellschafterkreis der IT-Service Gruppe, dem deutschen Marktführer im Bereich des Isotopenhandels und im Bereich von Handel, Service und Wartung von Produkten und Ausrüstung zur zerstörungsfreien Material- und Werkstoffprüfung, bei dieser Transaktion beratend begleitet zu haben. Die grenzüberschreitende Zusammenführung des führenden Technologie-Know-Hows der IT-Service Gruppe mit der internationalen Präsenz der Prüflaborkette der viridiusLab AG eröffnet allen Parteien großes Zukunftspotential und die Chance zur Eröffnung neuer Geschäftsfelder – eine Win-Win-Win Situation für Verkäufer, Käufer sowie das Zielunternehmen und dessen Mitarbeiter.“
Dies ist nach der erfolgreichen Veräußerung von Zehnder Pumpen an die französische Groupe SFA bereits der zweite erfolgreiche Exit, den das Deal Team von Livingstone für den WMS Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen beraten durfte.
