Livingstone berät Incaelec bei der Veräußerung an ECI
Das Livingstone Sektorteam Industrie hat die Anteilseigner von Incaelec, SLU (“Incaelec” oder das “Unternehmen”), einem spanischen Hersteller von Schaltungen, Verdrahtungen und elektromechanischen Systemen für die Herstellung „weißer Ware“ und die Automobil- und Automationsindustrie bei der Veräußerung des Unternehmens an die US-amerikanische Electrical Components International, Inc., (“ECI”), ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung und dem Vertrieb von Kabelbäumen, beraten. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
Incaelec hat seinen Hauptsitz in Zaragoza, wurde 1980 gegründet und ist auf die Konzeption, Entwicklung und Herstellung von Verdrahtungen, Schaltungen, Kunststoffteilen sowie elektrischen und mechanischen Systemen spezialisiert. Das Unternehmen ist ein führender Lieferant für multinationale Hersteller von „weißer Ware“. Darüber hinaus ist Incaelec in der Automobilzuliefererindustrie sehr gut positioniert und kann einen beachtlichen Kundenstamm einschließlich führender Hersteller von Fahrzeugkomponentenvorweisen. Die Fähigkeit des Unternehmens, komplett konfektionierte Systeme, eine Kombination von Technologie- und Schaltungs-Systemen in Verbindung mit Kunststoffspritzguss und anderen unterstützenden Technologien mit einer “Null-Fehler”-Philosophie anzubieten, hat dazu beigetragen, das Unternehmen als Marktführer in Südeuropa zu positionieren. Incaelec beschäftigt rund 200 Mitarbeiter, einen weiteren Standort in Lodz (Polen) und eine ausgelagerte Produktionsstätte in Marokko.
Electrical Components International hat seinen Hauptsitz St. Louis (Missouri, USA) und wurde im Jahr 1953 als Anbieter von Kabelbäumen und konfektionierten elektronischen Leitungen für den nordamerikanischen Markt in den Branchen „weiße Ware“ und Haushaltsgeräte gegründet. ECI hat derzeit im Bereich des Haushaltsgerätemarktes in den USA einen Marktanteil von rund 90%, sowie einen 11%-igen Anteil am europäischen Haushalts-Großgeräte-Markt. Zudem ist ECI auch in der Automobil-, Landwirtschafts- und in der Baubranche sowie dem Transportwesen aktiv und betreibt Produktionsstätten in Mexiko, China, Kanada und Polen mit rund 11.700 Mitarbeitern weltweit. Im Jahr 2012 erwirtschaftete ECI einen Umsatz von US-$ 573,7 Mio.
Ramón Mondragón, Vertriebsmitarbeiter von Incaelec sagte: “Wir sind mit dem Ergebnis des Livingstone-Teams sehr zufrieden. Wir haben bereits bei anderen Transaktionen mit ihnen zusammengearbeitet, bei denen sie ihre Professionalität und langjährige Erfahrung im Handling komplexer Prozesse bewiesen haben. Ihre Unterstützung und Ausdauer waren maßgeblich für den erfolgreichen Abschluss dieser Transaktion.”
John Gilbert, Vice President bei ECI, kommentierte: “Die Akquisition von Incaelec passt hervorragend zu unserer Strategie der Komplettierung unseres organischen Wachstums durch den Erwerb beeindruckender Unternehmen mit einer starken Führungsebene. Incaelec erweitert unsere geografische Reichweite im Süden Europas nach Spanien und Marokko, vergrößert unsere weltweite Kundenbasis und erweitert unser Produktangebot, sodass wir unsere Akquisitionsstrategie in unseren Schlüsselmärkten beschleunigen können. Unsere Realisation dieser Transaktion wurde von Livingstone Spanien durch einen durchdachten und konstruktiven Ansatz unterstützt.“
Eva Rodrigo, Direktorin bei Livingstone Spanien, fügte hinzu: “Dies ist bereits die zweite Veräußerung eines Unternehmens, bei der die Anteilseigner von Incaelec Livingstone aufgrund der nachgewiesenen Expertise zur Unterstützung bei einer internationalen Transaktion hinzugezogen haben. Eine Akquisition von Incaelec repräsentierte eine einzigartige Gelegenheit für einen internationalen Konzern, Marktanteile in Europa zu gewinnen. ECI ist aufgrund der strategischen und kulturellen Aspekte ein optimaler Partner für Incaelec und wir freuen uns, mit ihnen und dem Verkäufer diese Transaktion zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht zu haben.”
