L’équipe Industrie de Livingstone a conseillé la cession d’UltraVolt, Inc. à Advanced Energy Industries, Inc., société cotée au NASDAQ, pour un montant de 30,2M$ en numéraire.
UltraVolt était une société en portefeuille de The Riverside Company. Basée à Ronkonkoma, dans l’État de New York, UltraVolt est un concepteur et fabricant de premier plan de solutions d’alimentation haute tension standardisées, telles que des convertisseurs DC-DC, des composants de polarisation, des amplificateurs et des racks configurables.
Les produits d’UltraVolt sont des composants critiques et des sous-ensembles généralement intégrés dans des systèmes plus complexes. Les produits de l’entreprise trouvent des applications dans divers marchés finaux, notamment les semi-conducteurs, le médical, la chimie analytique, l’aéronautique & la défense, l’industrie, les équipements de test ainsi que la recherche & l’université.
« L’acquisition d’UltraVolt vient enrichir le portefeuille diversifié de produits d’alimentation de précision d’Advanced Energy. Grâce à une large gamme de produits haute tension, UltraVolt renforce notre pénétration auprès de nos clients et applications existants tout en ouvrant de nouvelles opportunités potentielles dans les équipements médicaux, l’industrie et les semi-conducteurs. » a confirmé Yuval Wasserman, d’Advanced Energy Industries/Precision Power Products.
« L’expertise sectorielle de Livingstone, ses conseils sur la transaction et sa compréhension du business model d’UltraVolt ont été essentiels pour mener à bien cette opération avec succès pour l’ensemble des parties », a déclaré Dan Haynes, Vice-président chez The Riverside Company.
« Sous la direction de Riverside, UltraVolt a amélioré l’ensemble de ses indicateurs financiers, renforcé son équipe de direction et fait évoluer sa stratégie, devenant ainsi un fournisseur mondial de premier plan de solutions d’alimentation haute tension », a déclaré Andrew Isgrig, Associé chez Livingstone Chicago. « Avec Advanced Energy, nous avons trouvé le bon partenaire à long terme pour UltraVolt. Nous réalisons ainsi une nouvelle transaction au sein de notre activité technologies industrielles auprès d’un acquéreur stratégique majeur. »
La transaction UltraVolt vient enrichir la solide expérience de l’équipe Industrie de Livingstone dans le secteur des systèmes électriques aux États-Unis et en Europe, et s’ajoute à une liste croissante de cessions réalisées auprès d’acquéreurs stratégiques de premier plan, tels que Power Solutions International, Global Power Equipment Group, Hubbell et ITT Exelis.
