L’équipe Industrielle de Livingstone a conseillé Etex, groupe industriel belge mondial, dans le cadre de l’acquisition des 59,31 % du capital restants de Pladur Gypsum, S.A. (« Pladur » ou la « Société »), pour un montant de 90,4 M€. Etex détient désormais 100 % de la société.
Basée à Valdemoro (Madrid), Pladur est un concepteur, fabricant et distributeur de premier plan de systèmes de construction pour le secteur du bâtiment. Pladur bénéficie d’une marque renommée et figure parmi les leaders du marché ibérique du plâtre et des plaques de plâtre. Avec six sites de production en Espagne, Pladur bénéficie d’une présence commerciale très forte dans la péninsule ainsi que d’une équipe dédiée à l’exportation. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 78 M€ en 2016, tirant profit de la reprise économique espagnole et des perspectives positives pour les secteurs de la construction neuve et de la rénovation.
Fondé en Belgique en 1905, Etex est un groupe mondial de matériaux de construction présent dans 42 pays, avec 102 filiales, 107 sites de production, trois centres de recherche, plus de 15 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 2 883 millions d’euros en 2016. À travers ses quatre divisions – Etex Building Performance, Etex Façade, Etex Industry et Etex Roofing -, le groupe propose une large gamme de solutions de matériaux de construction, notamment des plâtres et plaques de plâtre, des systèmes pour façades et toitures, ainsi que de l’isolation thermique et acoustique haute performance.
Cette transaction vient parfaire le maillage européen d’Etex en lui ouvrant l’accès au marché ibérique du plâtre et de ses dérivés, tout en renforçant sa position sur ce segment.
Patrick Velge, Manager chez Etex et responsable de l’équipe d’acquisition, a commenté : « Nous avions déjà travaillé avec Livingstone, et Neil Collen ainsi que son équipe ont plus que jamais démontré leur valeur en termes de créativité, de rigueur et de professionnalisme tout au long du processus, de la phase initiale jusqu’au closing. Ils combinent une solide approche locale à une vision multiculturelle particulièrement précieuse. »
Neil Collen, Associé chez Livingstone, a déclaré : « L’acquisition de Pladur constitue une étape stratégique pour Etex. Le groupe se positionne désormais comme un acteur de référence sur le marché ibérique et renforce son leadership sur le secteur européen de la plaque de plâtre. Avec la reprise de l’activité du bâtiment et de la construction, l’Espagne est devenue un marché très attractif pour les entreprises de matériaux de construction. » Et il a ajouté : « Ce fut un plaisir de travailler avec l’équipe d’Etex lors de l’analyse et de la structuration de la transaction. Ils ont fait preuve d’une grande clarté stratégique ainsi que de rapidité et de flexibilité dans la prise de décision. Nous sommes convaincus que Pladur bénéficiera pleinement de son intégration au sein du groupe Etex. »
