L’équipe Industrie de Livingstone a conseillé Etex, groupe industriel belge de premier plan dans le secteur des matériaux de construction, dans le cadre de la cession de sa filiale portugaise, Umbelino Monteiro, spécialiste des tuiles en terre cuite. L’acquéreur est Edilians, le leader français de la fabrication de tuiles en terre cuite, anciennement connu sous le nom d’Imerys Toiture. La réalisation de cette transaction reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles de la Commission européenne.
Fondée en 1959 et s’appuyant sur un effectif de 100 collaborateurs, Umbelino Monteiro est l’une des marques les plus reconnues du marché portugais de la couverture et l’un de ses plus grands fabricants de tuiles en terre cuite et d’accessoires céramiques pour la toiture, proposant des solutions sur les marchés nationaux et internationaux.
Edilians est le leader de la fabrication de tuiles en France, dédié à la fourniture de solutions durables pour les toits et les façades. L’acquisition d’Umbelino s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du groupe visant à étendre sa présence européenne par le biais de la croissance externe.
Patrick Velge, responsable du développement d’entreprise chez Etex, a commenté : « Pour Etex, cette cession s’inscrit dans la revue stratégique de notre portefeuille d’activités. Nous sommes convaincus qu’Edilians offrira un avenir prometteur à Umbelino Monteiro. La préparation et l’exécution de la transaction se sont déroulées de manière très fluide, comme d’habitude avec l’équipe de Livingstone. »
Jorge Tuñí, Directeur chez Livingstone a ajouté : « Collaborer avec Etex lors de cette transaction a été une excellente expérience. Leur grand professionnalisme a permis de finaliser le deal dans un délai très court. Nous espérons poursuivre notre collaboration sur les futurs projets d’investissement et de désinvestissement d’Etex. »
Il s’agit de la deuxième transaction dans laquelle Livingstone intervient en tant que conseil exclusif d’Etex, après l’acquisition de Pladur Gypsum en 2017.
