L’équipe du secteur Industriel de Livingstone a le plaisir d’annoncer que Global Power Equipment Group, Inc. a acquis Koontz-Wagner Custom Controls Holdings LLC, une société en portefeuille du fonds de private equity basé à Chicago, High Street Capital.
Global Power financera le prix d’achat de 31,5 M$ sur sa trésorerie disponible. Basée dans l’Indiana, Koontz-Wagner est un fabricant et intégrateur de premier plan de solutions sur mesure d’abris techniques de contrôle pour les industries de l’énergie, du pétrole & gaz et de l’électricité. L’intégration des solutions d’abris techniques de contrôle de Koontz-Wagner élargira l’offre de produits de Global Power et soutiendra son expansion internationale vers des produits et services d’infrastructures adjacents. En 2011, Koontz-Wagner a réalisé un chiffre d’affaires de 34 M$.
« Koontz-Wagner s’intègre parfaitement aux activités de Global Power », a déclaré Luis Manuel Ramírez, président-directeur général de Global Power. « Koontz-Wagner complète notre offre client actuelle tout en élargissant notre portée dans des segments de l’énergie en forte croissance. Cela représente également une étape importante dans la réalisation de notre objectif stratégique visant à faire de Global Power un leader de la conception et de la fabrication d’équipements auxiliaires pour turbines à gaz naturel. Grâce à cette première étape majeure, nous sommes bien positionnés pour continuer à investir dans la croissance par le biais d’acquisitions et d’une expansion internationale. »
« Koontz-Wagner s’est forgé une excellente réputation dans la fabrication de solutions sur mesure d’abris techniques de contrôle hautement élaborées, et apporte une gamme de produits stratégique complémentaire à Global Power », a commenté Mike Pound, PDG de Koontz-Wagner. « Les conseils et l’expertise en opérations d’acquisition de Livingstone tout au long du processus ont été déterminants dans la finalisation réussie de la transaction. »
« Nous sommes fiers d’avoir conseillé Koontz-Wagner et High Street dans le cadre de cette cession réussie », a déclaré Karl Freimuth, Vice-President chez Livingstone Chicago. « L’équipe Industrie de Livingstone a orchestré un processus d’enchères concurrentiel mondial, et nous sommes ravis d’avoir trouvé en Global Power le partenaire idéal à long terme pour Koontz-Wagner. »
Global Power s’ajoute à la longue liste de contreparties stratégiques internationales lors de récentes transactions menées par Livingstone, parmi lesquelles figurent Anheuser-Busch InBev, Chart Industries, Hubbell, ITT Exelis, Mattel, Middleby Corp., Pearson et TE Connectivity.
