Livingstone a conseillé Kurtz GmbH (« Kurtz »), une filiale du groupe Kurtz Ersa (« Kurtz Ersa »), dans le cadre de la cession de sa division de fabrication mécanique à IZW Innovative Zerspanungstechnik Wiebelbach GmbH (« IZW »).
Avec un chiffre d’affaires d’environ 265 millions d’euros en 2019 et plus de 1 300 collaborateurs, Kurtz Ersa est l’une des principales entreprises de haute technologie au monde dans son domaine, forte d’une longue tradition. Au sein du groupe, Kurtz produit des machines de fonderie et des machines pour le traitement des mousses alvéolaires. Dans le cadre de son repositionnement stratégique, l’entreprise a cédé sa division de fabrication mécanique à Wiebelbach et se concentrera à l’avenir sur l’ingénierie mécanique et la construction d’installations dans les domaines de l’Automobile et des Protective Solutions. La division de fabrication mécanique est spécialisée dans l’usinage de composants complexes et volumineux pour presque toutes les industries de transformation des métaux, en se concentrant sur le sciage, le soudage, le découpage et le traitement de surface.
Les activités opérationnelles, comptant un effectif de 65 personnes, seront reprises par la société nouvellement créée IZW. Son associé gérant, Ralf Reich, n’est pas un inconnu pour Kurtz Ersa. Lui et son entreprise travaillent déjà pour le groupe depuis de nombreuses années. Uwe Rothaug, directeur général de Kurtz GmbH, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un acquéreur qui apporte un haut niveau d’expertise dans l’usinage mécanique et qui exploitera pleinement tout en développant les activités à Wiebelbach. » La cession a été précédée d’une restructuration globale de Kurtz. « La vente marque également l’aboutissement de la restructuration de Kurtz GmbH, rendue nécessaire par les évolutions de la technologie de motorisation dans l’industrie automobile, le changement de comportement des consommateurs vis-à-vis des emballages plastiques et la pression concurrentielle accrue en provenance d’Asie », a ajouté M. Rothaug.
Ralf Reich, actif depuis de nombreuses années dans le domaine des technologies de coupe et disposant d’un excellent réseau dans le secteur, voit dans cette acquisition une opportunité de compléter les activités de son entreprise existante basée à Wetzlar. « Grâce à cette acquisition, nous serons en mesure de proposer à nos clients une gamme de services plus étendue. De plus, Kurtz Ersa s’est engagé à maintenir une grande partie de la production interne de pièces sur site, ce qui constitue une excellente opportunité pour les deux parties de pérenniser l’activité de sous-traitance industrielle à long terme », déclare M. Reich. En particulier, la perspective de reprendre un personnel hautement qualifié a été déterminante pour M. Reich. « Pour moi, il était particulièrement important que les collaborateurs restent avec nous en apportant leur savoir-faire et leur vaste expertise du secteur. Par conséquent, je suis plus que ravi que tous les employés fassent désormais partie d’IZW », ajoute M. Reich. Pour les clients de Kurtz, cette cession présente également des avantages importants : la gamme de services fournis jusqu’alors par Kurtz sera élargie par IZW.
« Nous sommes ravis que les actionnaires et la direction de Kurtz aient une fois de plus fait appel à nous pour les conseiller dans la cession d’une unité d’affaires. La recherche d’un partenaire expérimenté et orienté sur le long terme a été particulièrement stimulante, notamment dans le contexte de la pandémie de Covid-19 », a déclaré Dr André Schröer, Partner chez Livingstone à Düsseldorf. « Nous sommes heureux d’avoir trouvé un acquéreur qui possède non seulement un haut niveau d’expertise et de compétence sectorielle, mais également une relation d’affaires de longue date avec Kurtz Ersa. Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes pour leur excellente collaboration. »
Le vendeur a été conseillé sur le plan juridique par Erlanger Treuhand GmbH, Erlangen, et l’équipe de Maître Ulrich Bail, avocat, conseiller fiscal et commissaire aux comptes.
