L’équipe Industrie de Livingstone a conseillé Prosource Holdings, Inc. (« Mostardi Platt » ou la « Société »), dans le cadre de son partenariat avec Incline Equity Partners (« Incline »). Livingstone est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de Mostardi Platt. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.
Basée à Elmhurst, dans l’Illinois, Mostardi Platt propose une gamme complète de solutions de conseil en environnement, notamment des tests à la source des émissions atmosphériques, de la surveillance des émissions, de la gestion de la conformité et des services d’évaluation. La Société répond aux exigences des clients nord-américains des secteurs des services publics (utilities), du ciment et de l’industrie, tirées par des réglementations environnementales strictes.
« Livingstone a apporté à Mostardi Platt des conseils stratégiques et une exécution de transaction exceptionnels tout au long du processus, en gérant le moindre détail et en nous mettant en relation avec un groupe mondial et hautement qualifié de partenaires potentiels. Nous sommes ravis d’avoir trouvé en Incline un partenaire formidable pour poursuivre le développement de l’héritage d’excellence de la Société dans les services d’essais environnementaux, de conformité et d’accompagnement », a déclaré Bob Platt, co-fondateur de Mostardi Platt.
« L’équipe de Mostardi Platt a bâti une plateforme différenciée dans le secteur du TICC environnemental en offrant une gamme de solutions de haute qualité à une base de clients impressionnante. Ce fut un plaisir de représenter l’équipe de Mostardi Platt pour lui trouver un partenaire partageant sa vision et son plan de croissance », a commenté Andy Isgrig, Partner chez Livingstone. « Le marché du TICC continue de croître et l’opportunité de fournir un service d’excellence permettra à Mostardi Platt de conquérir de nouveaux clients, de développer ses activités auprès de ses clients existants et d’être l’employeur de choix pour les meilleurs talents du secteur. Nous sommes ravis pour l’équipe de Mostardi Platt et Incline qui vont franchir une nouvelle étape, et nous nous réjouissons d’être à leurs côtés au cours de ce parcours », a-t-il ajouté.
« La conclusion de ce partenariat constitue une nouvelle illustration de la capacité de Livingstone à accompagner une entreprise familiale et patronale à travers la complexité d’un processus mondial pour aboutir à un résultat exceptionnel. Nous sommes fiers d’avoir conseillé Bob Platt, Tom Platt et l’ensemble de l’équipe de Mostardi Platt sur cette transaction », a commenté Karl Freimuth, Partner chez Livingstone.
« Ce partenariat souligne la forte dynamique d’activité M&A pour les entreprises de premier plan au sein du secteur TICC. Mostardi Platt a été un actif extrêmement convoité et représente un nouveau processus couronné de succès pour la pratique mondiale TICC de Livingstone. Livingstone a su obtenir un résultat exceptionnel pour son client en orchestrant un processus mondial efficace, débouchant sur un closing réussi moins de 45 jours après la signature de la lettre d’intention (LOI) », a déclaré David Modiano, Director chez Livingstone.
Livingstone continue d’afficher une excellente dynamique dans le conseil aux clients du secteur des essais, de l’inspection, de la certification et de la conformité (« TICC »). Parmi les autres transactions notables figurent le conseil du groupe Wessling dans le cadre de son partenariat avec ALS Limited, la cession de Kiwa à SHV Capital, la cession d’Enertis à Applus+, ainsi que l’acquisition de NSL Analytical par May River Capital. Nos relations mondiales avec les plus grands acquéreurs stratégiques et fonds de private equity, notre approche guidée par les données et notre créativité financière sont des facteurs clés de différenciation qui permettent à notre équipe mondiale TICC d’obtenir des résultats d’exception pour nos clients.
Ice Miller LLP est intervenu en tant que conseiller juridique et Berkeley Research Group, LLC a fourni des services financiers et comptables liés à la transaction à Mostardi Platt. K&L Gates LLP est intervenu en tant que conseiller juridique d’Incline Equity Partners.
