Livingstone a conseillé les actionnaires d’ Adtoox lors de sa cession à Peach, une société du portefeuille d’ Inflexion Private Equity. Livingstone a agi en tant que conseiller financier exclusif d’Adtoox et a mené un processus de vente particulièrement efficace, s’appuyant sur l’expertise de son équipe en matière de transactions dans le secteur Média & Technologie.
Emil Brolin et Oskar Milton ont fondé Adtoox en 2007, en lançant initialement la société dans le cadre d’une alliance avec le « Committee of TV Advertisement » en Suède. Adtoox propose une large gamme de services dans les domaines de la diffusion publicitaire, des études et de la publicité en ligne. La société se positionne comme le service de gestion publicitaire le plus simple, le plus fiable et le plus performant du marché. Au fil des ans, Adtoox s’est constitué un portefeuille de clients solides en nouant des relations de confiance durable.
Peach est une plateforme mondiale de gestion de contenus publicitaires vidéo qui permet aux marques, agences et régies médias de collaborer facilement à l’échelle internationale. Fondée en 1996, la société opère aujourd’hui dans 100 pays.
Peach a fait l’acquisition de 100 % des actions d’Adtoox. Grâce à cette opération, Peach étend sa présence sur de nouveaux marchés et fera de Stockholm son hub pour la région des pays nordiques, en s’appuyant sur des équipes commerciales et techniques locales. Cette acquisition renforce l’innovation au sein de l’offre de services de Peach, notamment dans la diffusion publicitaire, les études et la publicité en ligne, afin d’offrir une véritable expérience omnicanale à sa clientèle internationale.
« Nous sommes ravis d’accueillir Adtoox au sein de l’équipe Peach. En 14 ans d’existence, Emil et Oskar ont bâti une équipe solide et développé une gamme de produits performante, faisant d’Adtoox une plateforme de référence utilisée par les marques, agences et régies médias pour diffuser leurs publicités dans les pays nordiques. Nous partageons une vision commune : simplifier pour nos clients la gestion des flux de travail et de données publicitaires entre marques, sociétés de production, agences et régies médias », a déclaré Ben Regensburger, CEO de Peach.
La cession d’Adtoox à Peach marque une nouvelle étape importante dans le développement rapide de la pratique Média & Technologie de Livingstone. « Adtoox est une formidable plateforme bénéficiant d’une position unique sur le marché des pays nordiques et d’une empreinte internationale en plein essor. Nous sommes ravis d’avoir accompagné Emil et Oskar dans la recherche du partenaire idéal. Peach est un partenaire parfait qui offre un potentiel considérable de synergies et de croissance commune », a déclaré Thomas Karlsson, Partner chez Livingstone.
Cette transaction fait suite à de récentes opérations dans le secteur Média & Technologie, notamment la cession de Bombayworks à Storskogen ainsi que la vente de Fastighetssverige et Lokalförlaget à Byggfakta Group.
TM & Partners a agi en tant que conseiller juridique d’Adtoox dans le cadre du processus de vente.
